关于目前持股调仓情况:港口减仓,生猪、银行、保险不变,建仓白酒、软件。
1,先说一下最近选股逻辑,能选上证50里面的,尽量不选其它同类股,也就是优选龙头。
2,港口:拿了一段时间,说实话有点失望,主力就是不拉,上周五跌破20天均线,今天减仓60%,亏了7分钱/股,几千块钱。明天再看一天,还在20天均线下方就全走。毕竟不可能每只股票都赚钱。
3,重点说说生猪:猪涨价的逻辑很多人不懂,今天几乎全部生猪期货合约都涨停了。我说一下里面的逻辑:猪肉现在亏本卖,处于弱肉强食的阶段。现在头部企业议价能力强,成本低,有规模效应,尾部企业,家庭作坊陆续被淘汰。毕竟每个月几亿几亿的亏,头部企业别看亏损几十亿,人家现金流扛得住,尾部企业扛不住,双方在融资能力,规模成本没法比。现在头部的几家还在扩产,最终结果就是把低效,没有规模效应的尾部企业淘汰。过去两个月为什么肉价还在下降,产能一方面,淘汰母猪是另一方面,结果就是8,9月份母猪数量减少。未来肉价出现拐点是必然的,谷贱伤农,猪贱也伤农。毕竟肉价再低,养猪农户破产,大家城市里终端买的肉夹馍也没便宜多少,一旦以后涨起来,通货膨胀就更严重了。(其实我买猪肉股之前也不懂这些,股价涨了之后各种理由啊,逻辑啊大概就是这么来的)
3,银行、保险就不说了,继续持股,稳稳吃肉。
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