今天想说一下稀土永磁这个最近频繁异动的板块，钕铁硼永磁材料下游主要应用在消费电子，风力发电，新能源汽车，汽车零部件，节能变频空调，节能电梯，机器人等。而上一波大涨主要原因是市监局印发了《电机能效提升计划（2021-2023）》，目标到2023年，高效能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。而目前我国稀土永磁电机占比仅有3%，离计划目标还有巨大的空间。

国家二期风光大基地的建设保证了明年风电装机量，1MW风电装机需要0.67吨钕铁硼，国内风电钕铁硼复合增长率从2020-2025年为8.19%；同时新能源汽车渗透率的不断提升给下游需求提供了有力的保障，每台驱动电机需要使用2.5-3.5kg的钕铁硼，预测到2023年新能源汽车市场对钕铁硼的需求达万吨，年复合增长率大34.91%；高端变频空调对高性能钕铁硼消费量年复合增长率为14.42%，一台工业机器人对钕铁硼的用量约为25kg，2020-2025的复合增长率为19.91%。

整个高性能钕铁硼行业的竞争格局较好，top6的企业合计市占率达到96.23%，但由于上游原料，尤其是中重稀土是国家战略性物资，会有一定的供给受限，因此，钕铁硼厂商绑定上游企业以及能利用技术减少用中重稀土使用的，未来会有大的发展机会。

今天缩量下跌，而北上继续净流入60多亿，同时也回补了昨天高开留下的缺口，这个位置向下的空间可能也就在30-60个点之间，因此，可以适当的在下跌中把仓位加上来。