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一个全新的方向,有望成为下周市场的重点,成为市场资金挖掘的重要机会

一个全新的方向,有望成为下周市场的重点,成为市场资金挖掘的重要机会,它就是磷化工板块。

磷化工近期是受到利好催化,上面发布了关于推动化工行业高质量发展的指导意见,意见就提出了要严控磷铵、黄磷等行业的新增产能,促进磷化工产业的稳妥有序发展,这被誉为是磷化工行业新一轮的供给侧改革。

为什么我们要严控磷铵和黄磷的新增产能呢?目前我国磷矿储能占全球4.6%比例,但是我国的产量却占到了全球的52.9%,以4.6%的储量生产了52.9%的产量,这意味着我们整体的储采比其实是非常低的,我们已经过度开采了。

磷矿本身就是重要的不可再生资源,而我国的储采比更是低于全球的平均值。如果按照这样开采速度仅仅只能够再开采24年了,不严格限制磷矿的开采量,那么未来这种不可再生资源将会造成不可逆的破坏,并且磷矿的开采又是高能耗、高污染,既有碳中和的影响,又有不可再生资源严格控制开采量的影响,现在磷矿已经被列入了24种战略性矿产目录,所以我们需要严格的控制它的产量。

为什么磷矿控制产能反而对磷化工企业是利好呢?控制产能对于那些过量过度开采供过于求的,当然是一个利空,但是对于一些供不应求的,对于下游需求快速增长的行业,它显然是一个利好。而磷化工企业就是后者,就是因为产能受限,供不应求,导致价格上涨,相关企业业绩提升的行业。

在整个磷化工的产业链中,磷化工产业链上游就是我们的磷矿石,然后就是这一轮被受限的磷铵和黄磷。黄磷能够生产什么呢?它能够生产五氧化二磷,主要是一些干燥剂,脱水剂,然后是三氯化磷,它能够作为草甘磷,也就是我们磷肥当中的一种,主要运用于农业当中。黄磷还能生产六氟磷酸锂、磷酸铁锂,这两个相信大部分朋友都不陌生了,他们是锂电池的关键材料,六氟磷酸锂是做锂电池电解液的,而磷酸铁锂就是我们锂电池当中占据接近50%的关键材料,所以黄磷能够影响化肥以及锂电池。

磷铵又能做什么?磷酸一氨和磷酸二氨都是我们关键的化肥和复合肥,同样也是我们磷肥的一项关键材料。所以说磷铵和黄磷的产能受限影响的就是化肥、农业以及锂电池。农业、化肥关系着民生,锂电池是我们未来几年长期的高增长赛道,产能被限制,下游需求又旺盛,价格就会上涨。

近期就有一个钾肥企业从20直接到40,涨幅超过了一倍的水平,磷肥同样也有望产生翻倍企业,诞生像亚甲一样的头部企业。

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一个全新的方向,有望成为下周市场的重点,成为市场资金挖掘的重要机会

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