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未来两年业绩有望增长700%,这家锂电细分上游设备公司实现4680电池技术突破

未来两年业绩有望增长700%,这家锂电细分上游设备公司实现4680电池技术突破,现已卡位“新能源+汽车+电子”多个领域

联赢激光(688518):

看好动力电池厂商扩产加速,拉动锂电设备3-5年高需求,且由于动力电池焊接精密性要求极高,激光器作用尤为重要,预计2025年激光焊接设备需求规模超110亿元;

公司产品广泛应用于动力电池、汽车制造、消费电子等领域,下游客户包括宁德时代、亿纬锂能、富士康、长盈精密等,并在4680圆柱电池领域已有焊接工艺技术储备,未来将受益于4680扩产红利;

受益于我国制造业水平的提高和精密化程度提升,2025年激光焊接设备市场空间有望达400亿元,公司作为国内唯一一家专注激光焊接赛道的上市公司,成立了新能源装备事业部、新能源汽车事业部、3C电子事业部、通用自动化事业部,未来在多行业应用拓展的潜力巨大;

预计公司2021-2023年归母净利润分别为0.91/3.39/7.24亿元,同比增长35.9%/272.1%/113.7%,对应PE分别为99/27/12倍;

风险提示:下游需求不及预期、市场竞争加剧等。

未来两年业绩有望增长700%,这家锂电细分上游设备公司实现4680电池技术突破,现已卡位“新能源+汽车+电子”多个领域

今日,大盘全天震荡走低,然而部分赛道股展现出极强的韧性,业绩的高增速是否能成为后市反弹的助推器,需要时间来进一步验证。

看好激光焊接领域专家联赢激光,公司产品广泛应用于动力电池、汽车制造、消费电子等领域,下游客户包括宁德时代、亿纬锂能、富士康、长盈精密等,目前已完成交付600多套非标定制自动化激光焊接系统,满足了1300多种部品的焊接要求。

基于核心技术及产品优势,公司焊接良品率及效率较高,在方型动力电池中市占率最高,在4680圆柱电池领域已有焊接工艺技术储备,未来将受益于4680扩产红利。

预计公司2021-2023年归母净利润分别为0.91/3.39/7.24亿元,同比增长35.9%/272.1%/113.7%,对应PE分别为99/27/12倍。

考虑到由于公司订单交付周期较久,且产能扩张导致“费用前置、利润后置”现象,因此参考2022年估值更有意义。

动力电池:动力电池厂扩产加速,公司锂电订单保持高增长

受益于下游驱动,动力电池厂商扩产加速,拉动锂电设备3-5年高需求,且由于动力电池焊接精密性要求极高,激光器作用尤为重要,预计2025年激光焊接设备需求规模超110亿元。

公司拥有不同型号、不同功能的全系列锂电焊接设备。值得一提的是,联赢激光密封钉焊接机配备自主研发激光器的能量负反馈功能,控制精度更高,电解液兼容性更强,其焊接最终优率99.8%,是现行业最高激光焊接优率。

在各大动力电池厂商中,公司与全球动力电池行业龙头宁德时代的合作尤为紧密。自宁德时代成立开始,公司即与其深度开展合作,长期占据宁德时代生产线中激光焊接环节的核心设备供应商。

此外,随着4680圆柱电池发展进程加速,有望带来焊接设备量价齐升。公司已经实现46、60系列圆柱电池激光焊接工艺及核心技术突破,可以为客户提供可兼容多种型号的圆柱电池电芯装配段全智能高速生产线。

激光焊接:2025年市场规模有望达400亿元,公司已前瞻多业务布局

随着我国制造业水平的提高和精密化程度提升,激光焊接技术及相应设备将会受到更多的青睐。

依据《2021年中国激光产业发展报告》预测,2021年国内激光焊接设备市场约162.5亿元,同比增速约25%。考虑到随着激光焊接或在汽车制造、新能源电池、数码加工、精密加工等领域应用的崛起,预计2025年激光焊接设备市场空间约400亿元。

公司是国内唯一一家专注激光焊接赛道的上市公司,现已对组织架构上进行纵向整合,成立了新能源装备事业部、新能源汽车事业部、3C电子事业部、通用自动化事业部,各事业部在相关领域开拓市场及客户,力争使公司业务均衡发展,未来在多行业应用拓展的潜力巨大。

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