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股债均配基金~广发稳健增长混合

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今天我们讲的是广发稳健增长混合(270002),成立于2004年7月26日,从成立来到现在收益1237%,17年来年化16.47%,收益非常好,可以说超过市场95%的公私募基金经理,也敢说超越一线城市房子的涨幅,拿着这个基金比买房子都安心,买房子还要超心买卖,不能随时变现,这个可以随时变现。它的仓位只有5成,回撤幅度较小,近一年最大回撤11.09%,同期沪深300回撤17%,最近8年只有18年亏损7.86%,而同期沪深300亏损13.93%。它的股票仓位在50%左右,主要持有生物、食品饮料、制造业等行业,大部分持有国开债,少量持有现金可以忽略不计。它的波动率12.05%,所谓波动率就是指表示收益率变化程度的指标,越小越好,越大说明风险越高。夏普比率1.06,所谓夏普比率就是指表示每承受一单位风险,预期可以拿多少超额收益,指标越大越好,夏普比率越大说明基金性价比越高。

再来看规模,现在260.9亿,规模有点大了,操作起来有难度。他属于股债均配,当股票仓位超过50%时他会慢慢调整到50%占比,低于50%时也是同样调整到50%,让它始终处于股债均配比例。他的评级都是5星级,虽然之前业绩不能代表以后,但它之前表现好,之后表现好的概率也很大。再来看基金经理是傅友兴,管理基金5年了,在这支基金的业绩是年化14.2%,也是获得2019年度平衡混合性明星基金经理奖。

这支基金业绩比较基准是沪深300指数收益率*65%+中债新综合指数收益率*35%,最高时股票比例可大65%,风险中等,投资目标:在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长,寻求基金资产的长期稳健增长。这种基金适合能承受15%跌幅并且持有5年以上的投资人,拿满5年收益应该在12~15%左右。短期内什么可能都会出现,所以不适合短期持有。

再来看申购费率,大部分互联网平台都是一折,也就是0.15%,比如蚂蚁财富、天天基金、理财通、好买基金等,不要去证券公司和银行买,费率贵10倍。最近这支基金持有的生物医药比较多,所以跟随创业板涨跌较像,由于仓位是5成,所以涨跌应该是创业板的一半,创业板里面生物医药也很多,所以生物医药的涨跌会间接影响创业板的涨幅 。由于中国老年人越来越多,所以看好生物医药,未来生物医药、消费两大块会一直长牛,但目前时刻生物医药跟消费并不便宜,短期有点高,但并不影响长期看好 。

总结一下,如何你能承受15%的亏损,并持有5年以上,这支基金比较适合你,收益高回撤小,容易拿的住,别的基金都亏40%了,你的基金才亏15%,是不是心里好受很多,如果大盘涨这支基金还能跟得上,收益并不少,甚至超越大盘。

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