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睡了一会醒来给大家讲白酒和医药,为什么我长期看好这两个板块,前面白酒谈了三次了

睡了一会醒来给大家讲白酒和医药,为什么我长期看好这两个板块。前面白酒谈了三次了,前三次呢有技术分析也有行业的属性分析,常规市场分析,你们可能在别人那里也听过,但是最终哈我们回归资本市场,到底白酒的市盈率在多少是合适的,白酒市值高是因为整个白酒行业的业绩很好,所以50-60倍的市盈率整体市值就很大了,但是50-60倍市盈率不被人看好的另外一个原因是大家把白酒当作快消品,最长见的对标是可口可乐,所以30倍左右是合理的,所以一群大V说白酒要腰斩。但是这里就有认知的区别了,不是说这种估值的方法不对,但是在我看来,在中国的行情下,白酒的估值更应该对标美妆行业,如果我们从这个角度,你会发现白酒一点都不高。我是把白酒当美妆行业来估值的,为什么呢,原因如下:我认为所有的道理归根结底背后是消费的群体和习惯,大家身边有买雅诗兰黛和欧莱雅的女性吗,你可以问下他们对于美妆的看法,美妆是一个怎样的消费群体呢和习惯呢,这是一个具有极强的品牌壁垒,产品溢价,客户忠诚度,客户消费周期以及高频性依赖性甚至是面子属性,不要忽视中国的面子属性,同时美妆的消费增长大家可以查下数据,通过这些你会发现白酒跟美妆高度的相似,只是群体由成人女性群体变为成人男性群体。我跟大家说过我的副业是职业猎头,大概是做C level这种的,我为高端护肤品和白酒企业做过一些case。所以分析过两者的消费群体属性,这是我看好白酒的个人坚定原因。那么美妆的估值是怎样的呢,给大家看下,高端的雅诗兰黛在150倍,全产品线的欧莱雅在60倍,所以这样看白酒还高吗。男性消费群体是促进内循环的根本,因为过去消费主体是女性,小孩,老人,所以要进一步拉大内需,男性的消费必须放大,白酒是中国特色男性消费群体,依赖性极强,所以这是我坚定唱多的原因,但是我理解很多人看空白酒,每个人的认知和估值方式不同,股价吗,你认为高了你就卖,你认为不高你就买,就这么简单。

白酒就讲这么多,医药我再聊下,聊医药是因为我劝大家上车的,这一周表现很差,直接说,我认为生物医药下跌的空间就1%以内,这是这周二的非理性上涨导致的高位抛盘,带崩了医药,因为医药也有高位抱团,所以周二涨完,我就预感本周我完蛋了,但是我加周二切换仓位的时候加了,理由呢简单,第一技术上,20日均线非常强势,连续4次触碰反弹,怕什么,第二大家都有父母,人也终会老去,人活着很多都是为了追求健康长寿,生物医药是这个目标的关键,碰上疫情,国家政策大力的扶持,整个行业专家的薪资提升,会带来未来更多的技术突破收获超额的利润,所以医药只要横盘我就会拿着,并且不会抛掉的,医药连扳是最容易的,但是得用时间来换,所以整体的3成仓位刚刚好不会耽误你挣钱,也会在未来给你超额收益,所以医药就讲怎么多。

最后给大家放了一个特斯拉的市值,所谓的你惧怕的抱团,都是你不够贪婪和你的认知所限制,在宇宙的面前,特斯拉的市盈率可以破1000,因为宇宙的浩瀚值得每个人类去期待。

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