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纵观基金五年期收益排行榜,两只指数基金包揽冠亚军

纵观基金五年期收益排行榜,两只指数基金包揽冠亚军,其中招商中证白酒指数五年收益达540.50%,鹏华酒五年收益达452.83%!这两只酒基有哪些不同呢?

基金排行榜藏着很多秘密,如果想找出好基金的朋友们,可以花点时间多看看基金的排行榜。在tt基金APP上,可以通过选择不同的时间周期,如当日,最近一周,最近一月,今年以来,近一年来,近三年来和近五年来等来对全部基金业绩进行排名。

不同的基金在榜上的变化,其实也是基金净值上窜与回撤的活生生的写照。我们不仅要关注最近一月,最近一年的基金净值排行,更要关注更长时间纬度上不败的王者。

比如五年的一个周期,就是大家公认的A股完整的牛熊周期。所以,如果只选一年,可能会有偏颇,而五年则比较能够客观判断基金的盈利能力。当然这里有一个问题,即很多成立不到五年的基金,在这个榜单上就会比较吃亏了。比如说易方达蓝筹,成立到现在不足三年,显然在这个榜单上很难看到它的身影。

如果有先见之明,如果在五年前入手招商中证白酒100万,那么到现在将会是640多万,换言之,在5年的时间内,将资金增值五倍多,这或许是比投资房地产还要靠谱,还要成功的投资吧?当然或许有人会说,房地产可以使用约三倍多的杠杆,如果以此来算,很多城市的房价,也并没有在五年的时间里涨超一倍吧?

那么,白酒为什么会这么坚挺?这显然和白酒的特殊性相关联。白酒是我国特有的酒类品种,有着悠久的历史和广泛的群众基础。特别是高端白酒,茅台自不必说,五粮液泸州老窖等,都是独一份不可替代的存在。

如果说你很难预测明年或后年大A股会如何运行,但想要预测茅台的销量增长、单价增长和利润增长,这应该是最没有难度的预测了。因为高端白酒早就锁定了未来的成长,未来的产量和销量,未来的利润了。试问,能够达到这种程度的上市公司有哪一些?

回到这两只基金上,我们都知道,招商中证白酒和鹏华酒都是两只指数型基金,即都是被动型。基金主要跟踪相应的行业指数,在管理和操作的难度显然要小很多,只要跟着指数内成份股的比例大小去管理投仓就好了,甚至无需选股,无需研究企业。所以,候昊又要发新的指数基金了,你申购了吗?

招商中证白酒和鹏华酒在持仓上,略有不同,因为酒,其实分很多类,比如白酒、啤酒、黄酒和葡萄酒等。招商中证白酒,那是纯粹的白酒股,而鹏华酒,则增加了别的酒类。

比如我们看鹏华酒的十大持仓:

贵州茅台15.08%,五粮液13.49%,泸州老窖12.86%,山西汾酒9.05%,洋河股份7.75%,酒鬼酒4.11%,今世缘3.65%,青岛啤酒3.56%,百润股份3.47%,重庆啤酒3.2%。其中青岛啤酒和重庆啤酒是两只啤酒股,而百润则是鸡尾酒。

由此可以看出,两只酒基最大的区别就是鹏华酒中有泡沫(啤酒的泡沫)!

从近一年的收益情况看,这两只基金的区别很小,从收益走势图上基本重合。可见,这两只基金都是相对同质化的,没有必要两只都投,选其一即可。

从规模上看,招商中证白酒要大大超过鹏华酒,但在最近的短周期中,鹏华酒的业绩要略好于招商酒。仔细分析,也许是因为夏天到了,吃啤酒的人也会越来越多?

另外还要提醒一点,这两只基金都发行了C类基金,那么基于费率的问题,长线定投,可持有A类,而短期波段博取更大收益,则可以选C。因为,我们从这两只酒基的波动率和最大回撤来看,都是属于震荡比较大的,如果高抛低吸操作得当,可以获得丰厚的回报。

看来,该是我布局招商中证白酒指数C的时候了,等回调吧!

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