赛道后续的行情，需要重点跟踪两个标的。一个是融捷股份，一个是大金重工。

融捷股份代表着反弹的高度，是锂矿概念股，而锂矿是近两年业绩增长最确定的方向。具体到融捷股份，背靠着比亚迪，今年业绩开始暴涨。重要的是公司的2万吨锂盐产能开始试生产，一季度已产出3100吨，所以业绩增长的确定性非常高。

完美的情况，是继续上涨打开反弹的高度，赛道反弹会比较强。次之就是这里能强势盘整，而如果出现较大幅度回调，那这里就需要非常小心，因为反弹高度已被限制。

而大金重是超跌反弹龙头，今年以来经历过大跌，前天涨停，昨天也涨停，今天一度冲到涨停开始回调。同类型的超跌反弹个股还包括长城汽车、闻泰科技等。大金重工是风电概念股，尤其是海上风电的筒塔产能最大，同时有自有码头的优势。所以是海上风电炒作的龙头个股，去年也是风电炒作的龙头而大涨。

但公司也存在明显的弊端，一是风电筒塔的技术含量并不高，相对是比较标准化的产品，所以可以看到公司的毛利率，要明显低于技术含量更高的海缆企业，中天科技和东方电缆。同时，产品盈利能力还受原材料影响特别大，80%的成本是原材料，主要是钢材。今年一季度就是原材料价格上涨，一季报增收不增利。

从这两点就可以理解，为什么今年大金重工的调整幅度如此之大，一波下跌不反弹跌了百分之六十。中天科技和东方电缆调整幅度更小，经营数据显示这两家公司情况更好。至于为何这两天大涨，主要是最新数据，下游需求超预期。如果能继续涨，说明需求持续向好，对整个赛道氛围好转有很大的帮助。但如果不能，那么这种超跌反弹类型的上涨就打不开空间。仅从公司的自身的情况，继续大涨还是很有难度的。