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复盘日志券商股午后大涨,周末要有大事发生?

复盘日志:券商股午后大涨,周末要有大事发生?

要说今天市场的功臣是谁,那么非券商莫属。午后盘的市场起初还在延续上午的弱势整理,但两点左右券商股异动拉升,改变了市场颓势。因此午后的市场还是有些超预期的,一方面是沪指守住了30分钟线上行通道支撑,趋势上没有走坏,另一方面得益于券商股的爆发,沪指成交额再次超过2500亿,市场的资金活跃度仍然保持在一个较高的水准。那券商股的上涨意味着什么?

券商的上涨往往是在博弈市场的超预期利好,主要在于利好的预期是什么,大家要搞清楚。昨日券商公布了5月业绩,基本上都是环比下滑的,从业绩层面上看,无法对券商板块形成利好,否则上午券商股也就不会没反应了,最近新三板市场改革各项措施落地也没有对券商板块形成直接推动,这个从本周一之后券商板块三连跌也可以去理解。

那当下有什么消息能够对券商板块形成刺激。我认为只有两个,第一是经济层面利好,也就是经济预期开始进一步向好;第二是政策层面利好,比如央行降息/降准。从盘后的消息面上来看,经济层面的利好似乎有一点苗头。今日盘后,北京把公共卫生事件应急响应级别下调至三级,明确户外可以不戴口罩、社区不再测量体温等,多项防控措施都得到了明确放松,这意味着疫情这个负面因素基本上可以不考虑了,全国也可以开展更多的经济活动,这对经济的恢复有加速作用,券商板块的上涨可能和这件事有关系。

至于央行的降息/降准,我之前和大家说过,6月份是年中,一般每年的年中都会存在流动性收紧的状况,这从5月末央行重启逆回购就可以看出,央行正在向市场投放流动性,这也提高了大家对6月降息/降准的预期,券商板块是不是在博弈这个消息,我不确定,但我只能说,降息/降准是可遇而不可求的,只能等。

所以这周末是不是还有其他消息面刺激,是大家需要关注的内容,不过今日午后以券商为首的金融板块上涨,也在释放一些积极信号,因为从今天的盘面上看,大家可以看到市场的跷跷板效应有所减弱了,权重股方面消费和大金融形成共振,中小盘股方面消费电子(科技股)和热点股形成共振,倒是有资金面/情绪面想要形成合力的意思,这也提高了下周的预期,总之,我对指数触碰3000点仍然持有乐观态度,但操作上仍然建议大家遵守“不深追、寻低估”的准则。

最后,我想在和各位看官再次重申传媒板块的估值修复机会,我在6月1日的时候,就着重写了这个板块的投资机会,尤其是当时传媒指数放量突破60日线压力位为信号,板块内的机会就出现了。

传媒里面细分了广告、影视、游戏等细分板块,最近都是有不错的表现,板块方面,明显被低估的是影视传媒板块,前期受疫情影响无法复工,导致盈利大幅下滑,但目前行业的寒冬期已过,即将进入业绩修复期,现在国内影院已经复工,就差新电影上映了,今日的盘面消息上,相关部门正在积极组织片源,制作影片硬盘及密钥,并适时安排上映档期,相关电影股也有明显上涨,这个板块的机会正在凸显。

求稳的角度来看, 可以关注传媒ETF(512980),影视传媒方向上可以关注光线传媒、万达电影、横店影视、幸福蓝海等等,游戏领域可以看看完美世界、世纪华通等等,广告传媒可以看看分众传媒等等。

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