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1、医药行业今天迎来了一个重磅利好,媒体说,行业龙头恒瑞的一个药pd-1

1、医药行业今天迎来了一个重磅利好,媒体说,行业龙头恒瑞的一个药pd-1,跟医保谈的价格超预期。按照网上流行的说法,患者的年治疗费用将从11.88万元下降至5万元左右,高于此前业内预测的3-4万元。通过医保报销(70%报销比例)后,患者实际支付的年治疗费用降至1.5万元左右。

2、昨晚美联储主席鲍威尔表态:目前美股估值合理,如果有人觉得不合理,那我就放更多的水使得它合理。美联储那么放水,比特币破2.2万美元。

招商证券的年度策略,里面讲了一个观点:白酒医药,这些是由国内基金,而不是外资造出来的核心逻辑和概念。

A股的三大资金来源分别是散户资金(融资余额)、公募基金,以及外资。

散户大幅加杠杆的时候,都是证券板块爆发、行情起码经历了一波高潮,比如2015年,以及今年7月份之后。

外资在2017年持续买,2018年因为贸易战减缓流入,2019年上半年也在卖,今年7月份之后整体持平,跟如今的抱团行情不符。

公募在2017年明年萎靡不堪,份额持续缩减,2019年下半年开始一路上扬,这两年才有了抱团行情,最近份额持续大涨,走势也跟消费科技医药龙头指数比较贴近。

这就是经典正反馈:重仓买入个股—业绩暴涨—份额规模暴涨—继续买入前期重仓股—业绩继续暴涨,不然谁在1800多块眼睛都不眨加仓茅台?

年内新成立基金数量达到了1339只,发行规模已达到了3.01万亿元,超过了2017年、2018年、2019年三年基金成立总规模的2.9万亿。

股票型和混合型基金,今年正收益概率是97%左右,A股今年涨幅中位数只有4%。

散户打不过就加入吧,要崩盘也是大家一起完蛋,这些拳头股已经绑架了指数,是股市里的“大到不能倒”,关键是倒了也最先站起来。

所以别看股市讲究人弃我予,特立独行,站在更高维度,发现人类最终会回到原始社会的报团取暖,这是流传在血液里的基因。

下图这些公司都是行业里当值无愧的龙头,是某些资金眼里的非卖品,而且行业分散。只有潍柴、苏泊尔和海螺水泥今年跑输大盘,整体平均超额收益是50%。

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