#绿电##投资##股票##房地产税改革试点来了#房地产周期结束,绿电周期正式到来
周一大盘震荡走高,三大股指都以中阳线报收,两市成交额10147.5亿。盘面观察,输配电气、石油行业、化肥行业、电力行业等板块涨幅居前,房地产、木业家具、水泥建材、民航机场等板块跌幅居前。两市涨停80家,跌停9家,北向资金净流入8.94亿。
沪指涨0.76%,报3609.86点,深成指涨0.72%,报14596.72点,创指涨1.64%,报3338.62点。
消息面,全国人大会议决定,授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点,另外,中央正式印发碳达峰碳中和工作意见文件,两则消息结合起来看,正式宣布了,中国经济的转身——从房地产周期到绿电周期,背后是强有力的政策意志和定力的推动,中国经济也将跨入从高速增长到高质量增长阶段。
实际上,房地产税上海和重庆已试点了10年,现在正式宣布再择城市开展进一步试点5年,缓解了全面立即实施对经济造成的直接过大冲击,更多意义在于宣布经济政策的导向。
股市方面,房地产板块受到的冲击也低于预期,但资金全面转向绿电,细分板块中包括充电桩、IGBT、储能、磷酸铁锂等都率先走出创出新高行情,而周期板块里面的磷化工和有色,因与绿电密切相关,也表现相对较强,由于此次带动周期需求的已不是过去的房地产,而是绿电,特别是有色,涨上来就很难向过去那样跌下去,所以,我们认为周期板块的行情还不能轻言结束,至少有色和黑色是不同的,有色受益有望伴随绿电的长周期。
板块方面,继续重点中线关注绿电产业链(锂电、光伏、风电、水电、核电等及相关产业链)、专精特新制造板块、上游材料的磷化工和有色等周期股,大金融和大消费板块经过短期修复后中线仍有震荡反复、只适合波段操作。
【广发 证券投资顾问 罗利民,执业证书编号:0260611010126】
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