26.今日分析基金之长城行业轮动混合(002296)
基金类型:混合型-灵活 | 中高风险
基金规模:3.91亿元(2021-06-30)
基金经理:杨宇,北京大学经济学硕士,2016年8月加入长城基金,在担任基金经理之前,是公司的新能源行业研究员,常年深耕新能源行业,此前曾多次对长城基金旗下产品的投资运作提供了极富建设性的研究成果。如今杨宇升任长城行业轮动的基金经理,势必为其业绩增添更大助力。
成 立 日:2016-01-12
近期收益对比:
近1周:11.06%,同类平均:1.92%
近1月:22.05%,同类平均: 3.58%
近3月:70.40%,同类平均: 4.21%
近6月:111.91%,同类平均: 7.46%
今年来:97.87%,同类平均: 8.63%
近1年:112.65%,同类平均: 17.96%
近3年:169.07%,同类平均: 87.33%
股票名称持仓占比
宁德时代7.67%
恩捷股份7.63%
隆基股份6.79%
福莱特6.07%
阳光电源5.95%
天合光能5.27%
海优新材5.27%
晶澳科技5.10%
亿纬锂能5.07%
天赐材料5.03%
前十持仓占比合计:59.85%。
持仓分析:
二季报显示,该基金前十大重仓股均为新能源及电气设备个股,而今年电力设备及新能源板块涨幅高达近38%,在30个中信一级行业指数中排名领先。 该基金经理调仓换股同样比较频繁,以面对市场风格的切换。一季度十大持仓股中的前十全部剔除,如石头科技、玲珑轮胎,中顺洁柔,长春高新、贵州茅台等,均被无情抛弃,进而在第二季度全力进军新能源及电气设备行业,可谓是来个精准打击。
投资理念:
核心策略为重点把握顺应时代发展、景气度上行态势明晰的方向和板块,精心挑选其中的优质公司重点配置。基于审慎研判跟踪,判断新能源车、光伏等产业方向迎来快速发展,景气度有望持续处于上行阶段,同时国内的优质公司在诸多环节已然处于领先地位、投资价值突出,进行了重点布局。
展望后续,本基金将持续动态优化组合,努力为持有人创造价值。
需要注意的是:基金经理杨宇刚上任一个月,后市还能不能保持高回报收益率,能力有待于进一步考量。