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白酒、食品饮料、消费龙头等最强消费指数,PK易方达、汇添富消费

白酒、食品饮料、消费龙头等最强消费指数,PK易方达、汇添富消费

了解消费指数

从中证指数公司官方网站查询,我们可以得知目前“消费类”指数总共有96个,“食品类”指数12个……。我们再从国证指数公司官方网站查询,我们可以得知目前“消费类”指数总共有48个,“食品类”指数18只……。当然两个网站还有很多其他消费细分行业指数,所以消费类指数数量是非常的多,甚至可达数百个指数。

不同指数有着不同的编制方法,所以成分股不同,股票占比不同,各指数走势间也有很大的差别。篇幅原因我们不展开具体讲解,一般历史收益较高、场外跟踪基金较多的指数有以下几只:

1、中证主要消费指数

2、中证/国证食品饮料指数

3、中证消费龙头指数

4、中证消费50指数

5、中证全指家电指数

6、中证全指可选消费指数

7、中证白酒指数/中证酒指数

消费指数基金PK消费主动基金

1、资产、行业配置

基金规模上差距较大,其中招商中证白酒规模近500亿元,而广发中证全指可选消费联接才1.74亿元,这也反映出了不同消费指数基金关注度不同。股票占比基本都在90%左右,持仓集中度根据持仓情况略有不同,细分行业主题基金集中度相对较高。

基金重仓股票分析

7只消费指数基金中,除了家用电器和可选消费外,其他都重仓白酒。这里简单分析下各消费指数的主要持仓行业情况:

1、华宝中证主要消费:白酒、食品饮料、家电、免税、农林牧渔、传媒等龙头,相对持仓行业均衡、占比均衡。

2、招商中证白酒:全部都是白酒龙头。

3、国泰国证食品饮料:白酒、奶制品、调味品、肉制品。白酒占比非常大。

4、广发中证全指消费:家电、传媒、汽车、免税等。相对较为均衡。

5、广发全指家用电器:都是家电龙头。

6、汇添富中证主要消费:白酒、奶制品、农林牧渔、调味品等。相对行业均衡但白酒占比较大。

7、富国中证消费50:白酒、免税、食品类、调味品、家具等。整体持仓行业相对均衡。

另外作为对比的三只消费主动基金,分别代表着不同的持仓风格:

易方达消费行业混合(偏必须消费):一半以上仓位的白酒,兼顾猪肉、家电免税等。

汇添富消费行业混合(偏必须消费):重仓白酒、兼顾免税、家电、奶制品和食品等。

华宝宝康消费(偏可选消费):免税、优秀、消费电子、纺织服装、家电、化妆品等。

整体看,招商中证白酒历史业绩最强,且波动较大,近期调整较多。近期中证可选消费和家用电器表现较好,但是之前历史业绩一般。两只重仓主要消费的主动消费基金,表现没有招商中证白酒好,和国泰国证食品食品不相上下,整体强于其他消费指数基金。可选消费参照标的华宝宝康消费,整体要强于非持仓偏可选消费的指数。富国消费50整体表现较差,汇添富主要消费近期表现也不佳,华宝消费龙头表现不错,略强于易方达消费行业混合。更多数据分析可自行查阅数据表格。

历史走势分析

近3年基金历史走势中,招商中证白酒最强,其次汇添富消费行业混合,然后国泰国证食品饮料、汇添富主要消费等。两只可选消费指数基金垫底。收益越高波动越大,收益和波动成正比。

近2年基金历史走势中,依然招商中证白酒独领风骚,汇添富消费行业第二但业绩差距较大超30%,之后国泰国证食品饮料,华宝宝康消费品迎头赶上。依然是两只可选消费指数基金在后面。

近1年基金历史走势中,招商中证白酒指数基金独占鳌头,超过第二名近40%。国泰国证食品饮料和华宝中证消费龙头不相上下,之后才是两只主动消费基金。

最后看一下短期近1月走势,广发的家用电器、可选消费和华宝宝康消费名列前三,富国消费50和汇添富中证主要消费落后且调整幅度较大。

指数基金的特点在于个股足够分散,避免因踩雷个股出现净值暴跌。而消费行业的主动管理基金的特点,则是优中选优,尽可能提高收益。行业主题基金的特点在于持股高度集中于某个板块,爆发力强但也波动较大此外,以定投的方式投资是更好分散风险的方式,长期大概率会有不错的回报。下面就来说一说消费主动型基金该怎么选。

指数基金的优点是股票占比较高、资金利用率高,风格稳定、持仓专一且透明,个股足够分散,避免因踩雷个股出现净值大跌。从消费行业来看,以白酒为代表的食品饮料细分行业指数基金历史业绩强劲,比优质的消费主动基金表现都要好很多。消费龙头指数基金虽然成立时间较短,但是表现不错,成立一年来的业绩均好于3只消费主动基金。

消费指数基金,历史业绩中越是偏重持仓白酒和食品饮料,业绩越好,说白了都是靠白酒的业绩支撑。可选消费相对表现较弱,但是可以和主要消费进行优势互补,短期主要消费调整时,可选消费表现可能会不错。

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