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中小盘、价值型都是啥意思?咋判断基金风格?

中小盘、价值型都是啥意思?咋判断基金风格?

上一篇我们知道了如何判断基金属于什么板块

那这篇我们聊聊怎么判断风格

一、首先我们要知道基金都有什么风格

(如图2 黄色部分)

按照市值来分类,可以分为大盘股、小盘股和中盘股

(市值超过20亿为大盘股,不超过3000万是小盘股、介于大小盘股中间的为中盘股)

按照成长性来分类,可以分为价值型、均衡型和成长型

(价值型“稳”主要选择估值偏低、商业模式稳定成熟、现金流动波动较小的行业和公司,追求风险的稳定增值;成长型“快”选择估值偏高、新兴产业为主,处于上升期,收益波动较大,追求高收入;均衡型“中间”既追求长期资本利得,又追求资产稳定增值。)

二、接下来就是如何判断这些风格

最简单的两个方法就是1和2

1、和上篇提到的判断基金板块一样,从名字上看

举个

华安中小盘成长混合 中小盘成长风格

安富国天惠成长 成长风格

广发小盘成长 小盘成长风格

安信价值精选 价值风格

但是:这并不是判断风格的最终标准,有些基金即使在名字里明确了风格,但是后期也会根据市场切换风格。比如易方达中小盘混合(110011),名字上来看是投资中小盘股,但持仓的几乎都是大盘股。

2、看季报年报披露的信息

我们可以去天天基金网搜这个基金,如图3为睿远成长价值混合C(007120)

3、从基金的投资标的物上判断

和上篇一样,看前10大重仓股,持股集中度越高,说明越激进,或者看投资标的股比如前10大重仓股都是一些权重比较大的蓝筹股,那就大致可以判断该基金为价值风格。

4、通过基金经理的换手率来判断

换手率高的基金倾向于对股票的频繁买入与卖出,喜欢灵活投资,跟踪热点的基金经理换手率就会比较高,一般来说属于价值风格的换手率低,基金经理倾向于长期持股,希望分享企业长期成长带来的收益。

【注意:】换手率最简单来说就是基金经理一段时间转手买卖股票的频率

公式:基金股票换手率=(期间基金股票交易量/2)期间基金平均净资产

“一买一卖”才形成一次完整的换手

5、基金当天涨跌与沪深300、创业板指数、中小板指数对比

当天表现更接近创业板或中小板指数,可能偏向成长风格,更接近沪深300,则可能偏向价值风格。

总结:由于基金的风格是来回切换的,并不是一成不变的,所以我们无法准确、肯定的判断这个基金一定是属于什么风格,看基金公司的季报年报是最直接简单并且最准确的方式。

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