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昨晚在看今年以来一些明星基金经理的明星基金的收益排名

昨晚在看今年以来一些明星基金经理的明星基金的收益排名,意外发现赵蓓的工银养老产业比我持有的工银前沿医疗的收益高,今天就来好好比较一下这两只基金。

其实如果我们仔细观察,会发现很多明星基金经理,他们在管的一些基金,会经常出现一个同质化的情况。典型的例子就是赵诣,赵诣在2020年夺得全市场公募类基金收益冠军,且三只基金分列一二三名。

农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选,这三只基金,其实大部分持仓都相似。

如果不好好研究,你还真的很难区别开来,比如说新能源主题更加专注新能源,工业4.0偏向于高端制造,而研究精选的选股范围更宽泛。所以,在最新新能源板块突飞猛进的行情下,自然是农银新能源主题表现最好。

赵蓓是我最近比较关注的基金经理,而且还持有其管理的工银前沿医疗这只基金,仓位并不算低。其实赵蓓也有几只相似的产品, 比如说工银前沿医疗、工银养老产业、工银医疗保健,这三只基金到底有什么区别呢。

首先来看看工银前沿医疗,这只基金成立于2016年2月3日,目前规模是72.17亿,赵蓓任职时间5年又154天,目前这只基金近一年的回报率是48.26%,今年来为27.28%,最大回撤为23.81%,夏普比率是1.45。

工银养老产业,成立于2015年4月28日,目前规模19.22亿,赵蓓任期6年又70天,目前这只基金近一年回报率是45.18%,今年以来为30.45%。近一年最大回撤为22.75%,夏普比率是1.46。

工银医疗保健,成立于2104年11月28日,目前规模38.33亿,赵蓓任职时间为6年又231天,但这只基金赵蓓是和谭冬寒一起管理,目前这只基金近一年回报率是43.44%,今年以来为27.04%。近一年最大回撤为23.28%,夏普比率为1.35%。

从整体来说,在选择上,我会先排除掉工银医疗保健,因为这并非赵蓓一人独管,两个人虽然会有商有量,但是赵蓓自己的管理思路可能不会完全自主。加上数据也不亮眼,所以先排除。

至于工银养老产业,除了在规模上略低于工银前沿医疗外,几乎是全面超越的。特别是今年以来的表现。

我看了一下持仓,发现了一点问题,在前十大持仓中,工银前沿医疗都是与大健康相关的股票构成,而工银养老产业中,发现了一只杭氧股份,是一家机械设备企业,与医药没有太直接的关系。当然在前十大持股的集中度上,也略有差异。

所以,如果从数据上看,工银养老产业或许在近期表现略好,但从长期看,我还是更愿意选工银前沿医疗,因为够纯正。

当然,具体的持仓体验,还是要具体分析了。

另外,工银前沿医疗近两个交易日迎来较大调整,这或许是一个上车的机会,你上车了吗?

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