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继续来说说银华富裕主题混合(180012)这只基金

继续来说说银华富裕主题混合(180012)这只基金。

昨天说到了基金经理变动情况,而关于基金经理最后还有一项资料,那就是该基金经理的历任基金一览,说白了,就是该基金经理曾管理的其他基金。

从焦巍历任基金一览表中可以看出,截至目前,该基金经理共管理过10只基金。从他所管理的这些基金所取得的回报率来看,除了银华泰利灵活配置混合A和大成景阳领先混合同类排名在一半以后以外,其他基金同类排名都在一般以内,而且混合型的居多,股票型的只有一只。

从我个人的角度来讲,我更倾向于选择管理基金数量少的基金经理,因为只有管理的基金少了,他才能在一只基金上投入更多的精力,让这只基金取得更好的回报。但现实中这样的情况是很少的。

很多时候,都是一个基金经理管理很多只基金,我只能寄希望于选择管理基金数量相对而言较少的基金经理了。

另外,从这张表可以看出,该基金经理管理的平安行业先锋混合这只基金时间最长,为1年又338天时间,接近两年时间。其他基金任职的时间相对都不是很长。而且,我们还能获得的信息是,这个基金经理“跳槽”很频繁,曾就职过银华、大成、平安等金融机构,这一点从基金经理简介中也可以看出。

看完了基金经理,我们来看看银华富裕主题混合这只基金的阶段涨幅情况。从表中,我们可以看出,该基金无论是近1周、1个月、3个月、6个月、1年、3年的涨幅,都是远远跑赢同类涨幅和沪深300指数的涨幅的,而且这几个时间段内的同类排名都是很靠前的,其中,近3年在2099只基金中排名第51位。从年度涨幅来看,除了2012年、2014年涨幅没有跑赢沪深300指数以外,其他年份都是跑赢沪深300指数的。

接下来,我们看一下累计收益率走势图。从这张图上看,除了6个月的累计收益利率这条线是在同类平均累计收益率线和沪深300累计收益率线下方以外,其他时间段,虽短期有跌到过同类平均和沪深300累计收益率下方的情况,但总的来讲趋势都是向上的,在这两条线上方的时间较多。

从最大累计收益率这条线来看,从2006年到现在,13年多的时间里,几乎有10年时间大多数时候跑赢了沪深300指数,但并未跑赢同类平均累计收率,也就是从2017年开始,这只基金明显拉开了它与同类平均和沪深300的差距。

最后来看看这只基金的持仓股票情况。从股票持仓我们可以看出,该基金持仓前十的股票已经占了总仓位的67.41%。其中白酒、医药占比较高。

(温馨提示:以上关于基金的分析,为个人观点,仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,请谨慎决策,切勿盲目投资)

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