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昨天谈了一下科技股当王者归来,有朋友评论说,科技股的估值都那么高了

昨天谈了一下科技股当王者归来,有朋友评论说,科技股的估值都那么高了,谁会去当解放军呢?

其实现在市场里便宜的板块真的不多,白酒涨得很猛,但我们知道估值都有50倍了。白酒企业做到年利润增长50%的可能性能有多大?今年茅五洋的利润增长都在10点个以下,三四线白酒无非是炒题材,业绩增长更说不上。按PEG指标算,白酒太贵了。

食品企业的利润增长比较稳定,受新冠的影响相对最小,但是最好的企业无非是年利润增长20-30%,结果最近一波,都炒到60倍以上估值去了。贵了,主力抱团也不安稳了,所以持续下跌。

医疗股,都知道受益新冠,但新冠最坏的时候已经过去了,20年取得的利润高增长,明年不大可能继续了。股票没有向上空间了,利润眼看着要下滑了,主力能不跑么?

化工板块最近涨得比较欢,因为涨价了,主力预期会有一个业绩爆发。但这个爆发的持续性如何?主力恐怕心里也没底。要知道,很多化工品涨价,无非是回到了年初新冠发生前的高位,是需求恢复性增长所致。就像现在的基建板块,涨得也很长时间了,但今年大搞基建只是应对疫情的短期刺激措施,后续继续搞几年,怕是要崩。所以持续性也不大可靠。

所以,周期板块,包括金融的这一波,无非是长期低迷后形成的估值洼地,被主力发掘出来了。这些板块长期低迷,散户的筹码越来越少,正好主力来搞一下冷门。而科技股,从去年初到今年初,涨了一年多,涨得太多了,散户一开始不敢搞,到后面都涌进去了。这才是科技目前低迷的根本原因。

科技股要王者归来,需要两个条件,一是估值跌到有足够的上涨空间;二是主力拿到足够的筹码。科技股的相关板块,虽然调整的幅度并不算太大,但这只是主力影响其中权重个股所致,相对个股而言,跌幅在40%左右的居于多数。也就是说,已经跌出了上涨空间。

至于主力能不能拿到筹码,我们看很多科技股的票是跌到地量后又放量杀,这恰恰说明主力手中是有筹码的,没有筹码,怎么能做到控制股价一路杀跌呢?科技股调整了6个月以上的时间,好多票跌破了月布林中轨线。继续下跌,那就是绝对意义上的熊市。

然而从科技股的基本面来看,现在正在大力推行5G建设,推动科技进步,实行2025智能制造,很多科技相关行业正处于高景气状态之下。虽然今年很多科技股的业绩是下滑的,但这种下滑主要是因为新冠疫情原因导致。可以预期,2021年,科技企业的业绩会有恢复与爆发。这是科技股长线走牛的逻辑,这个逻辑并没有因为最近的下跌而改变。

科技股的第一波行情,是炒概念,在这个过程中,只有少量的企业获得了利润的爆发性增长,比如5G射频天线相关的某些个股。最近的调整,则是对过度炒作概念的修复,也是对20年业绩低于预期的提前反应。我判断,这个调整在本周末已经初步结束,接下来12月我们可以确定地看到科技股王者归来。

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