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芯片板块V型反弹,是否意味着调整的结束?周期股与科技股呈现跷跷板效应

芯片板块V型反弹,是否意味着调整的结束?周期股与科技股呈现跷跷板效应,谁才是市场真正的主线?港口、机场航运等受益于经济复苏的板块崛起,后市还能继续保持强势?给股民的几点提醒:

1、盛极而衰,否极泰来。今天市场就充分了验证了这一规律。本来大家都预期今天A股会延续昨天的强势,但这大A股的脾气就不是特别好。开盘后没多久,指数就出现了一波急挫,尤其是部分科技股,例如半导体板块和消费电子板块,毫无征兆的就下跌了6~7个点。这种跌幅,令投资者们一脸懵逼,纷纷都在问发生了什么事情?难道有什么特大利空不成?

2、其实不然,林哥在昨天就说了,由于目前市场的流动性不足,宽松货币政策未来将不断地退出,市场只能维持在8000亿左右的成交量。这种成交量,是无法支撑市场同时出现双主线的。因此,近期我们看到的现象,就是板块之间的切换速度非常的快,很多板块是一日游的走势,第二天便稀里哗啦的了。

今天早上科技股的短暂下跌,有可能就是部分资金换筹导致的。不过,早市还逞强的周期股,例如有色、煤炭等,下午2点后却出现明显的下跌趋势,而早上跌幅巨大的半导体板块,在兆易创新急速拉升带动下回暖,半导体指数走出了V型的走势;

3、其实近期我们看好的两大板块,科技板块和周期板块,逻辑都没有太大的硬伤。科技板块走的是科技创新,自主可控的逻辑,无论是政策面,还是公司基本面都有坚实的支撑。而周期股的逻辑,是基于明年全球经济复苏的愿景,这两条主线,都是值得期待的。只是在目前的成交量下,双轮驱动的局面难以出现,反而一个板块崛起,就会压制另一个板块。

当然,今天还有一个板块走势很强,那就是RCEP,港口、航运、机场,这些低估值的板块,由于有外循环逻辑+经济复苏逻辑的双重加持,也对市场中资金形成了吸引力。但我个人希望各板块之间能形成轮动效应,而不是形成挤压效应,这样市场的机会才会更多,而不是把个股的风险暴露出来。

4、成长为矛,价值为盾。除了上述的这些有表现的板块外,其实今天低估值的金融股表现也不差,平安股价接连第二天反弹,股价接近前期高位,万科、保利、金地等低估值的地产股反弹幅度都在3%左右,而招行、平安等走势,也相对比较稳健。

排除“护盘”因素外,也有可能是一些长期资金,他们看中了中国核心资产的投资价值,因此开始进行布局。所以对于指数,我们不能过分看空,只是在近期的操作上,还是要避免追高,避免落入“高买低卖”的陷阱。

本观点由林杰(执业编号 :A0600620080006)编辑整理,内容仅代表个人观点,不构成投资意见!股市有风险,入市需谨慎!

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