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低价、晶闸管龙头、IDM功率半导体之捷捷微电(300623)

低价、晶闸管龙头、IDM功率半导体之捷捷微电(300623)

300623捷捷微电

江苏捷捷微电子股份有限公司创建于1995年,是一家专业从事半导体分立器件、电力电子元器件研发、制造和销售的江苏省高新技术企业、江苏省创新型企业、中国半导体协会会员单位、中国电器工业协会电力电子分会先进会员单位。公司建有“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”。公司具备一流的技术创新能力、良好的市场信誉和业务网络,是国内电力半导体器件领域中,晶闸管器件及芯片方片化IDM(整合元件制造商,即覆盖了整个芯片产业链,集芯片设计,制造和封装测试一体)的半导体厂商。

投资要点

1、估值处于相对低位

最新收盘价19.88元,一季度每股收益0.14元。动态市盈率(PE)为36.5,从近5年数据上看,2017-2021年每股收益分别为1.64元、0.62元、0.7元、0.58元、0.68元,市盈率分别为44倍、38倍、38倍、75倍、46倍。目前的估值与2018、2019年接近,不算高。

滚动市盈率(TTM)为29.46,处于历史30分位值(40.14)之下,有一定安全边际。

2、加码高端功率半导体布局

公司南通“高端功率半导体器件产业化项目”是公司今年新的利润增长点。主要配套无锡和上海MOSFET团队,计划2022年第三季度开始试生产,该项目将有助于推动高端功率半导体发展,满足下游市场需求,扩大市场占有率,缓解MOSFET产能紧张的问题。公司4月25日晚间公告,拟6.5亿元投建高端功率半导体产业化建设项目(二期)。

3、车规级 SGT MOSFET 器件陆续推向市场

公司聚焦新能源汽车和智能电网等应用,推出车规级 SGT MOSFET 器件,推出的十三款车规级功率 MOSFET,严格遵循了 IATF 16949 品质管理体系及 AEC-Q101 可靠性验证标准,部分产品已在新能源车上实现车用,今年将陆续会有新的车规级新产品推向市场。

4、技术上看,月均线空头排列,处于下降趋势,本月能否收阳还未确认。日线方面,处于布林中轨下方,若能突破布林中轨,则短线走势有望转强。

公司细分产品晶闸管是国内龙头,未来重点拓展汽车电子、电源类及工业类。一季度业绩疫情和下游消费类影响较大,从订单来看二季度有望好转。目前估值不算高,可逢低关注。

风险:行业景气度下滑;产能扩充低于预期。

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