A股时代早就变了,再不转换思维,股民仍是追涨杀跌的主力军!苹果、华为出新品,概念股为啥没涨?预期差早就没了。2年暴涨670%的立讯还能有多少空间呢?下一个3年,5G手机换机潮,利好的不是立讯跟歌尔,而是3c自动化!
创业板从18年底的1184点开始,至今暴涨122%,收2600点。在这个过程中,消费电子龙头立讯,从9元/股一路上涨到最高63.88元/股,涨幅高达670%;歌尔从6.3元/股上涨至45元/股,不到2年涨了540%。
然而,接下来5G时代的到来,主角却未必是它们了!大胆预测一下,未来的5G时代,包括接下来的5G手机换机潮,3C自动化会是新的增长点!
1、5G时代刚刚拉开帷幕,智能手机界就迎来2件盛事,Iphone12跟华为mate40相继亮相!然而,股民意外发现,这阵子,传统的龙头立讯跟歌尔,有点涨不动了!
为什么?其实大家心理都清楚,涨幅真的不少了!国内智能手机出货量增速在17年之后出现负增长,早已进入存量争夺市场。虽然接下来的5G手机换机潮,有望带动智能手机出货量的回升。但对于这两年暴涨的立讯跟歌尔来说,预期早已打满,还有多少超预期的空间?
2、相反,5G带给智能手机的革新,除提升智能手机出货量外,还将带动手机技术(TWS耳机、TOF镜头等)更新换代,而这些,都能够拉动3C自动化设备的需求。
3、同时,技术的更迭替换,未来对于各项零部件、中端组件的需求一定是要求更精密、更精良的。我国要实现“先进制造”转型,意味着产品要求更高品质、生产更高效,还要降低企业的成本,提高企业的效益。方方面面,都离不开自动化的升级。
4、目前,在整机组装、测试、包装等环节,自动化水平还不到15%!所以,接下来的5G时代,包括5G手机的换机潮,老吴认为,3c自动化会是新的增长点!
5、目前大部分精密自动化设备供应商都是国外顶级公司,国内具备国际竞争力的企业不多,不过,在贴合、检测、焊接等领域,我们还是有优势的,已经有3家引起老吴的留意了。
其中一家已经实现半导体检测设备前道、后道全领域覆盖,已取得国内一线客户的批量重复订单,业绩正在持续改善中,业绩增长前景极大!
最后,不管是时代的发展,还是市场的饱和度,国内3C 制造业自动化率还有很大的提升空间。未来新的立讯跟歌尔,或将在这里出现!
本文观点由吴志辉(执业编号:A0600617100002)编辑整理,内容仅代表个人观点,不构成投资意见!股市有风险,入市需谨慎!