华域汽车是只神奇的股票,每年上千亿的营收,接近百亿的净利润,市值只有六百多亿,不到10的市盈率,股价趴窝,定时分红;
反观德赛西威,爆发增长后最高营收也就百亿,十亿的净利润,市值接近一千亿,市盈率挺近80。
德赛西威主营智能座舱和自动驾驶,站在了汽车智能化正风口,而华域汽车旗下最大集团延锋有五个业务板块,因为主营业务是汽车零部件,行业外人士很少知道还有一家延锋伟士通电子的合资公司,这家公司的业务范围和德赛几乎重合,在2021年以前营业收入从来没有输过德赛西威,属于行业里名副其实的老大哥。但七八十亿的产值相对于华域上千亿的产值来说实在是微不足道,在延锋更是长期不受重视。从市场估值的角度来看就显得特别滑稽,一个和德赛西威体量相当的汽车电子公司并没有给华域带来客观的估值提升,反倒是加在一起也比不上德赛的估值。
另外一个角度,华域旗下汽车座椅,内饰,外饰,安全都是行业龙头地位,在智能汽车趋势推动下都有高端溢价能力,且不在新势力造车企业的自研范畴,能充分享受智能车更新换代和下乡的红利;智能座舱和智能驾驶被越来越多车厂作为核心自研配件,德赛的长期增长逻辑是需要考验的。
可靠消息来源延锋电子科技已经成立,延锋伟世通优质业务及资产一定会打包注入,考虑到华域旗下还有多家如ADAS传感器和华域视觉等科技公司,未来独立上市想象空间不小。
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