周末，央行行长谈及互联网金融监管问题，支付牌照审批更加严格，这利好传统银行业，兼之明星基金经理买入某银行股，带动市场跟风，银行板块挤占资金，产生虹吸效应。前期，因炒作碳中和概念暴涨过的清洁能源产业链大跌，特高压、智慧电网跌得都很惨。

我认为电价市场化改革明确利好电力行业，绿色电力与火电在电力产品上没有差别，同样享受涨价利好，但在政策待遇上不一样。国家明确支持风电、光伏的基地建设，而且推动可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量，这势必刺激各地加大绿色电力投资。格拉斯哥气候峰会召开在即，碳减排的指标是硬性的，长期看，还是要大力发展绿电产业。

适逢某风电股公告三季度业绩预增，业绩预增非常理想。我不认为绿电板块上午被杀跌是行业利空，绿电板块内亦非所有股票都被疯狂炒作过，因而，我买入一些风电股，上午走势平稳。上周买的欧拉开源社区股半天换手率超过20%，股价上涨不足3%，由于是放量上涨，虽然振幅很大，但我要坚持拿一拿，上涨过程中的震荡，暂且判断为洗筹。

银行板块的吸金难以持续，互联网金融的监管不足以让银行业持续上涨，只要不持续挤占资金，资金流动到其他板块，清洁可再生能源还是有机会，继续看好风电。军工也有机会，资产组合中配置军工的逻辑由事件驱动变为业绩增长，军工的环境变好，业绩长期增长可期。