半导体太猛了，今天又是一根标志性的大阳线，中证半导体指数本周累计涨幅超过15%，排在所有行业指数的第一位。咱们上周五第一次发文正式看多半导体，连写5篇文章，每天换一个视角，苦口婆心就是想让大家多赚点。

其实不管是内部还是外部因素，总结起来只有一个判断，那就是必须解决卡脖子问题，所以材料、设备这些国产化率低的方向，成了资金的进攻重点，所以才有国产EDA龙头华大九天6天翻3倍的“神迹”。估值不是重点，亏损也可以被接受，现在已经不是生意问题，而是生存问题，这就是咱们做多半导体的底层逻辑。

今天咱们基金陪伴社群里的小伙伴讨论也很热烈，跟车的小伙伴这一波都舒服了。大家不妨在下面留言区露个脸，让新来的小伙伴也见证一下咱们小组的号召力。

说到号召力，那就必须再提一嘴昨晚的直播了，这次请到华安基金苏卿云老师聊科创信息，今天科创信息指数直接飙了7%，比前四天涨幅加起来还多，小组直播一聊就涨的buff直接加满。

不过咱们讲道理地说，科创信息今天的爆发，偶然中也有必然，资金敢把一个指数干到7%，绝对是有深层次原因的。

从指数构成上， 科创50大家应该都知道了，包含了新一代信息技术、新材料、生物科技等6大产业，是一个宽基指数。科创信息指数全称叫科创板新一代信息技术指数，80%的成分股都来自新一代信息技术这么一个产业，5G、半导体、人工智能等核心技术领域都包括在这个指数里。如果说科创50是硬科技指数，那科创信息就是硬科技中的硬科技，“含科量”上比科创50更高。

之所以要在信息技术前面加“新一代”，是因为这是一个面向未来的行业，通信技术从4G到5G，未来还有6G；半导体这一块有摩尔定律，从7nm，到5nm、3nm，工艺越来越先进；人工智能现在还处于初级阶段，但是未来有着海量的应用空间。

简而言之，相比科创50指数，科创信息指数是一个更聚焦、更有硬科技含量、更有未来的指数。

讲远期的东西可能有些小伙伴觉得有点飘，那我们不妨看看当下。去年科创信息成分公司的平均净利润增速在80%左右，超过其他主流指数，而且在研发投入这一项上，科创信息公司也大幅跑赢。

我不但比你能赚钱，我还舍得不断砸钱去探索更多赚钱的路径，这就给指数的长期成长性提供了非常好的保证，有点降维打击的意思了。

昨晚直播苏卿云老师还聊了很多其他内容，都很有价值，不过时间关系就不展开了，感兴趣的小伙伴可以找摸鱼小姐姐要一下视频回放。

为了扩大组合里半导体的头寸，今天咱们汇智乾坤又发了一波车，带大家简单过一遍发车的基金：

医药消费赛道的大摩健康产业（002708）、安信医药健康（010709）和嘉实农业产业（003634）整体上还处于相对低估的位置；继续底部拿筹码；

前期定投的天弘中证银行ETF（001594）还在左侧，有点磨人，大家耐心定投就行了；

华夏恒生科技指数ETF联接（013402）前半周受地缘因素影响比较大，后半周回到反弹节奏中，加上阿里的二季报给了市场信心，后面应该会有修复。

西部利得国企红利（501059）和安信稳健增值（001316）类似固收+，波动比较小，放进去主要为了增加组合整体的稳定性，不解释太多。

上周五刚加入的泰信中小盘（290011）和信澳领先增长（610001）这周都是爆炸输出，不过中长期视角还有空间，所以本周继续加码。除此之外，本周还新加入了两个基金，一个是黄兴亮老师的万家经济新动能（005311），另一个是董山青老师的泰信行业精选（290012）。

黄兴亮老师大家应该很熟悉了，也是科技股大佬，万家经济新动能和泰信中小盘相比，盘子偏小，不过行业配置上更均衡，不全是半导体，还有很多的软件公司，也配了少部分新能源，但是弹性也很大。

泰信行业精选主要配置的是传媒，前10大持仓里7个影视股，这个行业过去几年跌了很多，利空不断，不过目前负面影响已经基本上反馈了，后面yq这一块影响减弱加上供给侧出清，修复行情还是值得期待的。对这种长线趋势没扭转的行业，我们还是按照左侧的思路去做，慢慢拿筹码。