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穷穷穷!腾讯计划减持千亿股票投资,这个冬天不太好过

穷穷穷!腾讯计划减持千亿股票投资,这个冬天不太好过

昨天市场传闻,腾讯年内将减持1千亿元股票投资。对此腾讯回应,没为减持设定任何目标金额;腾讯的投资以为公司和股东创造丰厚回报为目标,而不是要在任何既定时间内达到一定金额;腾讯亦没受到针对投资组合的外部压力。

其实上个月月中,腾讯就被传闻过一次,说要清仓美团。当天的早报里我做了这条消息的解读,观点是减持并不是因为美团出了什么问题,而是腾讯自身在降本增效。

回顾过去一年半腾讯在投资市场的减持行为,勒紧裤腰带似乎成了主基调,海澜之家、京东、sea、步步高、新东方....从吃穿用度到精神文娱,腾讯的“瘦身”计划就这样一步步被落实下来。

除了投资市场,腾讯本身也在缩减开支。有媒体报道,腾讯计划在下半年再度启动裁员动作,多个细分部门裁员比例甚至会高达40%-50%,少数业务也面临整体裁撤,另外取消优秀激励,取消年中晋级,取消调薪,取消外包免费早晚餐,取消年度团建,就连员工餐厅的免费水果和免费打包盒都开始收费

作为互联网公司的腾讯和投资机构的腾讯,在忙着“降本增效”的同时,却还是迎来了坏消息。8月17日腾讯公布半年报,总营收、净利润双双下滑,这是腾讯自上市以来首次出现收入下滑

简单回顾腾讯半年报中的主营业务,可以分成四块:网友、金融、社交和广告。其中网游今年没拿到版号,新游戏发不出来,好在王者荣耀、和平精英仍然是市场的主流手游,营收下滑较少;同样社交业务的营收也没怎么下滑,微信仍然是微信依然占据绝对的统治级优势;金融业务小幅增长,问题就出在这里,腾讯以前的金融业务季度增长有30-40%,是拉动腾讯营收增长的主力,现在原地踏步,就少了一大块贡献;而广告业务营收下滑了18%,主要是由于经济大环境不景气,各行各业都在缩减开支,砍掉了广告预算

资本市场总是先行,中国互联网巨头的腾讯,今年来股价累计跌幅已接近三成,回到了5年前的水平,市值距离高点已经缩水了接近4万亿港元。除了经济大环境衰退、“反垄断”政策持续打击的外部环境,互联网行业也已经从黄金时代转变为白银时代,连华为任老都直言:“寒冬降至,活下去是最重要的”

时隔半个月,腾讯再度传出将在年内减持1000亿对上市公司的股票投资,也更证实了上次减持美团是出于降本增效的推断。腾讯的回应也很有趣,并不是“不减持”,而是“没设定金额”,说明了什么大家就都懂了

不过这次没有具体说要砸哪个公司,传闻的另一位主角美团,昨天主动跌5%来了个自首,主要是因为美团本身就是腾讯的重仓股,在美团的投资有一千多亿,真的要减持,减美团肯定是跑不掉的

另外大家留意比较少的是,腾讯除了在减持别人,自己在被减持。南非大股东Naspers宣布了一项长期回购计划,被减持的腾讯,最近每天都在回购3.5亿港元左右的自家股票做对冲,算一下回购股份的钱,正好从减持其他小弟的口袋掏回来

说回我的观点,自上月中发布腾讯减持美团并非美团自身问题,并看好美团低位反转的观点解读,叠加了美团公布的半年报业绩利好,美团的股价已反弹15%。互联网进入白银时代,但最大的卖点体现在估值上,虽然没有了高增长,但也磨灭了高估值,而且现在互联网的估值水平,被市场的恐慌情绪打击已经过分低估了。做不了老大,至少也是个元老。

美团腾讯的股价已经跌了快一年半,里面没有获利盘,但还是被公募买成了在港股的第一第二重仓股,地位相当于A股的茅台和宁德时代。一个是高位放量,一个是底部放量,两种截然不同的技术形态,高位抱团代表了风险正在快速积累,而低位抱团,代表趋势即将反转

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