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万亿氢能赛道掀涨停潮,该如何捕捉风口机遇?

万亿氢能赛道掀涨停潮,该如何捕捉风口机遇?

3月23日,国家发改委发布了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》(以下简称《规划》)。今日开盘,多只相关个股冲击涨停,万得氢能板块收涨近3%。

根据中国氢能联盟的预测,2020年至2025年间,中国氢能产业产值将达1万亿元,2026年至2035年产值达到5万亿元,到2050年,产业链产值将达到12万亿元/年,全国加氢站达到10000座以上,燃料电池车产量达到520万辆/年,氢能的未来前景广阔。

目前,氢能相关产业链包括上游氢能的生产与供应,包括氢的制取、储运和加氢站等;中游是燃料电池动力系统,包括燃料电池电堆及核心零部件;下游是燃料电池应用,在交通领域可以用于氢燃料电池汽车;在建筑领域可利用燃料电池发电产生热量用于分布式的供暖与热水供应;还可以用于军事和航天等等。

尤其是氢燃料电池,被视为碳中和风口下未来动力电池发展的重要方向之一,在政策的扶持之下,氢燃料电池汽车长期发展路径清晰,但目前尚有电池成本较高、加氢站建设不足等问题待解。

中信证券认为,从投资的角度来看,接下来燃料电池重卡或将有明显的放量,而新技术、新应用场景的落地推广也有望催生新的赛道,可以关注三条主线:

一是由燃料电池重卡增长带动的产业链放量,例如燃料电池堆,以及质子交换膜国产化率提升的受益品种;

二是加氢站超前建设下,关注在氢能储-运-加环节充分布局的公司;

三是动态关注新进入氢能领域的中小市值公司。

不过值得注意的是,氢能板块前期股价经历了快速上涨,目前回落明显,叠加行业处于早期,业绩的释放有待观察,短期波动可能较大。作为一个新兴的细分领域,目前并没有专门布局氢能的主题基金。如果想借道基金进行布局,不妨从新能源主题基金入手,观察一下其前十大重仓股是否持有氢能相关标的。

(上述参考,中信证券、国信证券等,资料仅供分享使用,不作为投资建议,基金投资有风险)

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