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如何快速选出回撤率小于10%的基金(谁说高收益和低回撤不能同时兼得!十只低回撤率)

谁说高收益和低回撤不能同时兼得!十只低回撤率,高收益率的基金在此!

1、安信灵活配置混合

基金经理张竞,规模是11.23亿。从股票占比来看,还是比较高的,达到77.64%,前十大重仓占比48.88%,低于50%,相对分散。行业分布比较均衡,有电子、白酒、家电、有色、银行、汽车等多个行业构成,行业比较发散。

近一年收益,81.12%,波动率:20.93,夏率比率:2.76,最大回撤:8.84%。

2、工银战略转型股票

基金经理是杜洋,规模是45.3亿。从股票占比来说,相当高,达到了91.09%,前十大重仓股票占比39.75%,低于40%,比较分散。行业分布主要是建筑、银行、电子、交通、房地产等。行业偏重于银行。

最近一年的收益率是85.70%,波动率:19.93%,夏普比率:3.03,最大回撤7.24%。这三个指标都控制得相当优秀。我在微头条里甚至认为他是画图大师,指标控也不为过吧。

3、中欧价值智选混合

基金经理是袁维德,规模达30.06亿。从股票占比来说,还是很高的,达90.63%,前十大重仓占比超过50%,为52.3%,并不算太分散。行业比较分散,有传媒、钢铁、银行、医疗、轻工、汽车等,行业搭配还是比较均衡的。

最近一年收益79.00%,波动率19.24%,夏率比率2.99,最大回撤6.66%,这个数字真的是666。

4、华安文体健康混合

基金经理是一名女将刘畅畅。规模较小为3.91亿。从股票占比看,高达86.68%,十大重仓占比26.52%,低于30%,应该说是非常分散,这其实也就意味着基金经理的持仓股票,超过40只,管理难度还是相当高的。十大持仓中有机械、电子、医药、汽车、钢铁、有色等,行业分布还是比较分散的。

最近一年收益达89.88%,波动率:23.31%,夏普比率2.73,最大回撤9.02%。收益成绩还是非常优秀,更难得的是风险控制也非常好。

5、广发价值领先混合

基金经理是最近很火的林英睿,也是获得过金牛奖的。这只基金今年以来的收益为43.61%。

规模目前为45.87亿,估计最近会增长更快一些,快成网红基金了。股票占比超72.96%,不算太高,前十大重仓刚好超过50%,也比较均衡。行业分布为银行、煤炭、有色和机械等,行业集中度还是比较高的。

最近一年的收益达到74.36%,更为出色是今年以来的成绩。唯一的悬念是开年以来表现比较出色的顺周期是否还会有持续性?

波动率22.13%,夏普比率2.52,最大回撤7.43%。不过要提醒的是,这是一只成立时间刚超过一年的基金。

6、广发睿毅领先混合

基金经理同样林英睿,这只基金成立时间有三年多,规模13.46亿。

这只基金的股票占比为60.72%,略低一些,重仓股票不到50%,为46.60%,重仓股持仓和行业分布与广发价值领先非常相似。

最近一年的收益达到78.70%,波动率17.89%,下变比率3.25,最大回撤仅6.38%。

7、广发多因子混合

这只基金的基金经理唐晓斌,规模不大,8.52亿,但成立时间有四年多。如果大家有仔细去看基金三年期的收益排名,会发现这只基金的综合成绩还是非常好的,近三年的收益达到188.74%。

股票占比非常高,超过94.58%,重仓股票超50%多一点,行情分布在房地产、机械、煤炭、化工、有色、钢铁等行业,行业比较分散,但多为顺周期行业。

最近一年的收益率高达103.71%,波动率25.67%,夏普比率2.80,最大回撤9.40%。

8、中泰开阳价值优选混合

基金经理田瑀,从业时间两年多,是一个新生代的代表。规模7.71亿,同样比较小。股票持仓达85.51%还是比较高的。重仓股占比67.49%略高,行业分布在传媒、化工、交通、建材、医药、娱乐等方面,比较分散。

值得注意的是,今年一季报与去年四季报里,前十大重仓股一模一样,这是否说明基金经理早在去年底就做好了调仓?

最近一年收益为78.02%,波动率17.27%,夏普比率高达3.34,最大回撤4.86%。

9、新华积极价值灵活配置混合

基金经理王永明,从业4年多,规模是0.68亿,很小的一只基金,有着清盘的风险,这是需要去考虑的问题。

这只基金的有意思之处在于一季报的持仓结构,股票占比只有29.22%,反而债券占比44.3%超过了股票。

近一年的收益率为60.92%,波动率为18.23%,夏普比率为2.61,最大回撤9.09%。这算是一只比较另类的基金吧,可以先收藏欣赏一下。

10、广发多策略混合

还是林英睿,规模是9.18亿,这只基金股票占比是57.89%,重仓股票占比48.83%,持仓和林英睿的另外两只从结构上也大同小异。

最近一年的收益是71.53%,波动率是17.75%,夏普比率为3.01,最大回撤8.23%。

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