马犇简单的再来展开分析一下
当前惨烈程度,中概股>港股>A股。
其中中概股的杀跌逻辑,以及勿抄底的逻辑,在《阿里,腾讯再创新低,互联网中概股熊途漫漫,能否抄底?》这篇文章中,马犇整理了具有定价权的高盛,摩根,美林等投行给客户的投资建议,简单说就是中概股特别是互联网中概股的投资逻辑发生巨大变化,特别是政策面的生存环境,以及影响到基本面的发展空间。最直观的政策环境变化,就是反垄断,共同富裕等国策,21年若只是政策面打压,随着财报的披露,相信已经反应到基本面,上周京东披露财报,不及预期,直接大跌20%+,其他的可以拭目以待,众所周知的原因这里就不展开分析了,自己去观察和感受。
再有最明显不过的是,上周五领跌中概股的滴滴跌44.04%,雾芯科技跌36.32%(电子烟),这都是来自政策面打击基本面逻辑垮塌的大跌。
总结来说,中概互联网特别是具有垄断低位的估值层面,参考电信,金融地产政策环境的变化,向公共基础设施演变,市盈率长期向十倍甚至个位数靠拢。
这是中概互联网ETF月线走势,日K更是已经连续两日10个点的跌幅
港股这边,和中概互联网划一类的,如腾讯,美团等,目前基本走势一致,其中杀跌的逻辑也一致。恒生科技指数也复制中概互联网指数,今天指数创历史最大跌幅,直接跌11个点,其中腾讯控股也一度跌10个点,美团就更不用说了,最近时不时就是跌十个点。
美团
腾讯
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