下周的机会在哪里?有两个板块需要重点关注:
1、 信创
信创最大的逻辑是自主创新,本周大涨近12%,从上周末传出半导体芯片的利空开始,便逆市上涨。自主创新和中美整体局势升级的有一定的关系,但连续大涨后,下周可能会出现回调的机会。
计算机软件和信创板块近一年跌幅超40%,目前市场对于信创方向的预期有所增加,预计到 2025 年底,央企办公系统全面完成信创升级,大型企业和上市公司升级比例达到50%以上。
2、生物医药
医疗创新和生物医药,超跌反弹,久旱逢甘露,板块整体涨幅超过10%,很多个股直接20CM大长腿。
医药是底部起来的板块,十一假期前已经有资金持续流入,当周大涨近6%。今天再度爆发,不排除未来可能会成为穿越的题材。
一方面是对于CXO方面的打压有所放缓,药明生物上周末被移除UVL清单。另一方面国内医药集采告一段落,尤其是近期反复强调创新医疗器械暂不纳入集采,这也是今天医药板块走强的导火索。
生物医药和医疗板块从来都是传统白马股的集散地,更是创业板指数权重,此次板块大涨近10%,更像是公募机构的风格。二季度公募基金医药持仓板块创历史新低,此次大盘调整,公募基金趁机抢筹医药板块优质龙头。
3000点机会大于风险,调整就要敢加仓,右侧交易行情来了,就更不能错过。
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