地产涨，指数就能涨，旗帜鲜明，我为什么看好年末这一波的房地产？因为逻辑不同

旗帜鲜明得主多年末的地产这一波，很多人说地产今年已经炒过了，是的，没错，但今年三月中旬之后的地产还是集中在口号上，没有实质性的行动，所以我们可以看到，万科和保利等能代表行业基本面的东西在上一轮地产行情里面并没有实质性表现，反而是游资标挖掘的方向走成了龙头，当时挖的地产方向是有国资背景的地产。

中交。

所以那一轮的本质其实是对恒大的反应，恒大最后的结果必定是被肢解，做资产划分处理，指望救恒大是不可能的，但地产的确关乎国民经济，股市熊市与否其实无所谓，但地产不景气的确对经济影响非常大，16条算是承认了地产在国民经济中的重要性。

过去民营的开发商对于国企的优势在于不合规，民企挪用资金上杠杆拍地，而国企必须合规，所以周转率上民企远强于国企，高杠杆加高周转率意味着资产的效率提升，最后自然就兑现在房价上。

今年拿地的资方，不管是杭州还是成都，拉出来基本上也是清一色城投公司，但周末出台的十四条，仔细看，是鼓励守规矩的民营地产商进行发展，A股还好，港股的地产已经是非理性杀跌了，所以这一轮要进行估值的修复。

从政策角度讲，这一轮的实质性要比年中的那一轮要好。

这是宏观。

说回市场，11.11日地产是唯一一个爆发的板块，直到今天才是第一次板块的强分歧，以信创为首，医药为辅的双线已经走了整整一个月，今天三个大容量标的，按在跌停板上，最后竞业达收盘跌停，众生勉强撬开，新城尾盘抢筹，都指向明天地产的回流。

资金这么选择的意义是，信创和中药已经是充分演绎，此前两个板块都经历过大分歧，然后又推出板块内的个股往前走，但地产今天才是第一次强分歧，作为一个和指数共振的板块，第一次强分歧就是切核心的机会，这也是今天我跌停介入新城的缘由。

这里地产的力度其实预示着自10月12号以来这轮反弹行情的整体力度，如果地产的市场炒作力度不及预期，则本轮指数反弹结束，但就短线交易而言，今天是博弈点，明天不及预期可以从容撤退@短线客燕十三