稳增长预期下,数字基建领域,投资机会凸显,重点挖掘数字基建,细分领域部分公司,值得留意!
一、5G基建
中兴通讯,烽火通讯,紫光股份,星网锐捷,世嘉科技
二、大数据中心
光环新网,数据港,奥飞数据,科华恒盛,城地股份
三、互联网工业
宝信软件,新天科技,金卡智能
四、人工智能
科大讯飞,景嘉微
五、特高压
平高电气,许继电气,国电南瑞
六、充电桩
特锐德,科士达,中恒电气
七、高铁轨交
交控科技,思维列控,运达科技
投资逻辑:
国家政策导向数字基建领域,投资机会凸显!
临近春节,
A股受到美联储货币政策扰动和长假前消息面不确定性影响,增量资金入市动力不足,市场情绪低迷,随着更多稳增长政策出台和见效,春节或成为市场重要阶段性低点,投资上建议保持成长和价值的均衡配置。
操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,“稳增长”将成为驱动市场运行的主要逻辑,关注建筑建材等传统基建,以及新型数字基建,建议结合业绩性价比,适当布局数字经济、元宇宙等主题板块。
数字基建领域蕴藏着巨大的投资机遇。
从总体规模上看,未来五年新基建预计将拉动直接投资12.5万亿,考虑上下游配套投资和溢出效应,总投资规模可达27万亿。
从行业增速看,根据工信部等部门陆续发布的十四五规划,5G基站数、数据中心算力、新型储能装机容量、特高压产业链规模等多项指标复合5年增速均在25%以上,行业增长空间巨大。
从政策层面看,基建一直是财政政策调节经济运行的重要渠道,目前我国面临着经济下行压力加大的局面,为稳定经济增长,市场预期基建将再度成为托底经济的重要手段,数字基建有望得到政策的倾斜。
综上,数字基建领域可以重点挖掘机会!
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