“囤药”行情继续，北上资金连续6天净买入

先说个令人振奋的消息。高盛预计，MSCI中国指数和沪深300指数未来12个月的回报率均为16%，若计入汇率因素，其回报更是高达19%和21%。高盛对沪深300指数明年年底的目标位为4500点，预计2023年财年沪深300公司每股收益将同比增长13%。

前两周A股，医药相关板块一枝独秀，加强ICU建设点燃医药股做多热情，10多只个股涨停或涨幅超10%。医药板块戴维斯双击，2023年医药板块有很多细分赛道的优质成长股到了长期布局的时点。周五轮动到方舱医院、新冠特效药和疫苗！

光伏板块，隆基自主研发的HJT电池转换效率达到26.81%，创造了全球硅基太阳能电池效率的记录，这个记录之前是由日本Kaneka公司使用铜电镀工艺生产HBC电池创造的，转换效率达到26.7%。HJT降本目前主要两个方式，第一个是减薄，降低硅片的厚度，从而降低硅料的使用。第二个是采用银包铜和电镀铜技术，降低银浆使用量。

光伏的量产电池转化效率每提升1%，意味着降低系统成本约4%。不论HJT光伏电池还是TOPCon电池，都是新型电池，目前市场占有率还不到5%，未来有广阔的空间，相关设备厂商将会是第一批受益者。

电改这次难度也挺大，关键企业看特高压。

风险也要看到。两部门重磅发声，严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格等。难怪新能源跌了两周，大机构天天抛售赣锋、天齐锂业为首的锂矿股！又有资聪明资金提前跑了。看来电动车的上下游是不能玩了。

资金不断试探，这里炒一下那里拉一下，但强度都不够，也无法形成合力。数字经济也一样，信创、数字人民币、web3.0、AIGC等炒的火热，但龙头都是小票，中军中国软件市值就400多亿，只适合机构投机，没法趋势性抱团。反倒是中软盘中的跌停，把整个信创板块打趴了，竞业达、二六三等跌停。

上证指数的缺口，有着一股魔力，缺口存在很多人不敢加仓，害怕到时候又回来补。这个缺口是双十一那天放量打下来的，有一定支撑，能坚持6天算可以了。目前的市场最强主线是医药，其他都是轮动，轮动是主旋律，没有特别强的题材，题材一天涨一天跌，踩准节奏很重要。

8月以来的调整，幅度和范围均很大，近期A股的很多特征非常类似2018年Q4，随着三季报落地，11-12月投资者将会开始关注2023年的经济或货币政策，指数存在转强的可能。后续上涨的催化剂有12月经济工作会议、美国通胀下行、2023年3月两会。

周日晚上世界杯就开幕了，很多人看球，甚至赌球...估计就不怎么炒股了。周三招商证券还要开策略会，A股能扛得住这两大魔咒吗？

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