今天地产爆裂上涨，万科金地涨停、保利接近涨停，腰部地产股更是涨停一大堆。和地产一根绳上的蚂蚱今天也很暴力，银行+3.59%、保险+6.51%、水泥+3.94%、建材+4.42%。

上涨的主要原因是昨晚监管继续释放利好，例如恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，但不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。恢复上市房企和涉房上市公司再融资，但要用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目等。

简单来说，就是允许房企从股市里拿钱了，在此之前这类操作停了10多年，中间只有一次例外，就是2015年招商蛇口吸收合并招商地产借壳上市。

其实如果你们留意就会发现，咱们救助地产的政策都是有目的有计划的，是循序渐进的。

先是让房企主动暴雷积极自救，暴雷差不多了影响到民生了，然后发点钱保项目、保交楼，这是以项目为主。

等项目开工差不多了，再给予增信、发债上的融资支持，这是以优质房企为主，所以你们看到近期银行对房企的帮扶。

而这些都和风险高的房企没什么关系，恒大今天还公告卖了一块70多亿的地回笼资金，账面亏损2亿。

但昨晚的利好不一样了，理论上来说各家都可以争取，覆盖范围更广，虽然根据过去的经验，股权融资未必能融到多少钱，而且定增等方式的审批时间也长，但对那些拿不到银行授信的房企来说，这是久旱逢甘露。

当政策进行到这一步，那还有一层意义，就是代表着房企出清阶段基本结束，后面就是大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米的整合阶段，等整合阶段结束，刺激需求的政策就敢出了。

以上就是对昨晚政策的解读。

多想一步，政府救助地产的目的是什么呢？

以前的经济学课本说过，拉动国民经济增长有三驾马车，投资、消费和净出口，这三者现在什么情况呢？

出口10月数据不好，但我们除了强调坚持公平贸易，中国继续对外开放之外，能做的并不多。毕竟出口对应的是国外需求，欧美后续还有一定的衰退预期。

消费被啥压制着不说了。

所以说来说去稳定中国经济的还是只能靠地产，靠基建，靠投资端，地产稳住了，银行的债务风险就可控了，保险的投资收益就上升了，这就是今天银行保险为什么上涨的原因。

依靠地产而活的水泥建材装修家电，更是全面暴涨。

牵一发而动全身，这就是救助地产的深层次意义。

而股市是对经济的预期。

投资稳住了，股市就活了1/3，跌下来就有底线。

接下来消费端的压制也将逐渐松绑，这就有了复苏预期。

今天爆裂上涨的除了出政策的地产产业链，还有旅游景区，还有餐饮酒店，还有白酒啤酒，这是在炒作啥你们应该能看懂了吧。

这样除了无法把控的出口，三驾马车就活了两驾，而1和2最大的区别就在于经济增长有了备胎。就像股市里的板块轮动，此消彼长，此起彼伏，经济的良性循环就开始了。

看到了吗，万事皆是相通的。

地产股的长期逻辑，就是前面说的，供给逐渐出清，剩下的企业通过各类融资上的支持重组并购一些企业，市占率和毛利率逐渐提升。

最利好头部房企。

但那要好久了。

目前的地产主要还是短期为主。

以上思维逻辑仅供参考！

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