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医药赛道,尤其是医药中的中药,是黄金赛道,因为未来中国有4亿60岁以上的老人

医药赛道,尤其是医药中的中药,是黄金赛道,因为未来中国有4亿60岁以上的老人。心脑血管疾病,糖尿病,高血压三个细分刚需赛道,这三种病的药一旦吃上,就一直吃到死都离不开,所以这三种药的生产商,护城河高,未来产品销量会持续增长。

我国三高人群目前比例大概三分之一,四亿多人,长期用药的比例不到百分之五。未来三种疾病高频患者四亿人假设百分之二十五长期用药,那么大概1亿人每天吃这三种药。对应十几家上市公司抢占这一亿人的消费。

医药行业出现了好多大牛股尤其在外国。国内我们最近国情等和外国国情不太一样但是大方向没问题。

可能投资医药的压根看不上养猪的,因为养猪在传统的思维里护城河没有,谁都能养,价格大起大落,其实猪养好了也不容易。万科网易都搞了多年养猪也没弄起来,能长期扩大规模穿越猪周期更不容易,看看牧原股份做的多好,愣是把门槛如此低的养猪生意做成了7年40倍大牛股。粮油生意不容易吧?三个点利润率,毛利率6个点,怎么也不符合价值投资的高毛利的标准,但是金龙鱼能搞到7000亿市值。从消费端来说,14亿人7亿人吃猪肉,每天吃,也是刚需。对比吃3种药的一亿人,空间更大。也是上市的十家公司,牧原股份,新希望,正邦科技,天邦,天康生物,大北农,温氏股份,等抢占其中百分之二十份额,未来可能会增加到百分之七十份额,对头部企业来说,虽然行业总量不变,但是他们市占率提高,也是增量市场。

大的行业才能哺育大的公司,大湖出大鱼,大海出鲸鱼。其实银行保险地产猪肉等很多大行业也是有巨大投资机会的。当然医药白酒大消费也不差。好的机会也许就孕育在我们周围平淡无奇的日常生活中。

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