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理财师能帮我们做什么(理财师能够提供哪些服务)

理财师能帮我们做什么

大家国庆节过得怎样呢?都出去浪了没有?

国庆节我给自己放了一个假。虽然没有更新文章,但我也没有闲着,没事的时候,我就随便想想,要怎么才能把我们胡瑞微讲堂越做越好呢?

去年,我有给大家提供理财咨询服务,今年年初的时候,我们又上线理财规划服务。不过,在实际操作中,我觉得自己做的还不够,所以我就在想,是不是可以把服务升级一下呢?让大家在这里不仅能够学习到理财知识,还能享受到专业的理财服务,这不挺好?

今天,我就把自己的一些想法和大家分享分享(你们有什么需求的,也可以留言给我说)。我能够给大家提供的理财服务都有哪些呢?我梳理了一下:

1.理财基础知识科普

胡瑞微讲堂,是一个理财自媒体。我们的口号就是,专注于理财基础知识科普。我希望能够持续给大家带来,有价值的理财知识和资讯。这些知识和资讯,我希望是一直免费分享给大家的。

2.个人/家庭财务诊断

在我做理财基础知识科普的过程中,发现有一些伙伴学了不少的理财金融知识,但还是不知道该怎么理财。还有一些朋友,又没有时间去学习具体的理财知识。因此我有想到,给大家提供有偿的理财服务,去帮助大家解决实际的理财问题。理财服务的第一步,就是财务诊断,我会根据你提供的家庭财务信息。进行综合诊断分析,找出家庭理财中存在的问题。

理财师能帮我们做什么

3.理财目标分析

在我提供理财服务的过程中,我又发现很多朋友,其实是没有理财目标的。换句话说,就是在胡乱理财,随意投资。就是感觉自己做了很多投资,但是却不知道自己为什么会去做那些投资。那么,我会协助这样的朋友找到理财目标,让大家明白接下来的每一步该怎么走。

4.子女教育/品质养老生活

每一个成熟的家庭,都会面临着孩子教育费用开支的问题。而对于我们每一个人来说,我们都会变老,如果我们想要去过上有品质的老年生活,没有提前规划和准备是很难实现的。而美好的生活,是需要一定的经济实力作出支撑的。那么,现在的我们该怎么去规划?我们的养老缺口又是多少?我们又该如何去准备?这些都是我们胡瑞微讲堂可以帮助到您的。

5.风险管理和家庭保障

现代社会,哪个身边没有几个保险代理人。他们都会说自己家的产品是最好的,但是我们该相信谁呢?各家公司的各种保险产品,也是让我们眼花缭乱。那到底我们该怎么买保险?什么样的保险适合我?我该买多少的保额?哪个公司的产品比较有优势?等等。这些服务,我是可以带给大家的。

6.金融产品筛选

对于传统的银行、证券、保险等各种金融产品,我们很多朋友都没有搞清楚。而最近几年互联网金融业的快速发展,市面上又出现了,各种各样的互联网金融产品。这么多的产品,让我们普通投资者,真的是无从下手。那么到底我们适合什么样的金融产品?各种金融产品的风险又如何?我可以从市面上的各种的公众产品中,去帮您筛选适合的产品。

7.投资方案制定

我们都知道,不能把钱存在银行里面。但是对于投资,我们却是一脸茫然的。一方面害怕亏损,另一方面又没有那么多的时间来打理。那么,这个时候,我就可以根据您的需求,以及风险承受能力,帮助您制定投资方案。去实现资产的保值增值(当然,我们是不保证收益的)并且,我还会协助你去执行。

8.全球资产配置

大家都听说过这样一句话:鸡蛋不能放在一个篮子里面。如果我们只是投资在单一的市场中,这也是一种风险。对于有需要的朋友,我还可以协助大家,做一个全球资产配置的方案。

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9.各种后续服务

理财投资,不是一锤子买卖。往往当我们做了一笔投资之后,才是真正服务的开始。因此凡是找到我,通过我这里处理的各种金融产品,我都会提供后续服务。

10.其他(凑数的)

暂时写到这里,先!不用说,肯定还有我没有想到的,以后想到了再补充吧!

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