⊙行业机会
▌新款可穿戴设备利用膝盖弯曲发电促进行业发展
点评:中国科研人员在新一期美国《应用物理通讯》杂志上发表论文称,他们开发出一种可穿戴在腿上的发电设备,通过捕获人行走时膝盖弯曲产生的动能发电,有望用于为可穿戴健康监测仪等供电。
研究人员认为,新的人体动能采集技术有望促进可穿戴设备发展,使可穿戴健康监测仪等实现“自供电”,使用者可以摆脱经常需要充电带来的不便。
A股上市公司中,环旭电子(601231)的微小化技术有望在各种穿戴式产品中获得更广泛应用。宝莱特(300246)拥有三大监护系列产品以及心电图机产品线,并开发了智能穿戴相关产品。
▌国际炭黑巨头宣布涨价
点评:近日,东海炭素株式会社宣布,由于产品原料成本上升,该公司将提高在美国市场的炭黑价格。新的价格将由该公司根据现有情况进行计算,近期向外界公布。
东海炭素表示,美国页岩油革命造成炭黑原料供应量减少,炭黑生产成本上升。这是该公司在美市场涨价的主要原因。另外,由于炼制重油的炼油厂减少,炼厂到炭黑工厂的平均距离增加,甚至需要从美国以外运输,使原料的运输成本也有所上升。东海炭素在2018年收购了美国最大的炭黑生产商理查德森,在美国拥有3座工厂,年产能为44万吨。随着炭黑生产成本上升,国际炭黑巨头宣布涨价,国内炭黑企业有望跟随全球的涨价潮,从而增厚下半年业绩。相关炭黑概念股可关注黑猫股份(002068)、金能科技(603113)等。
⊙事件机会
▌义马气化厂发生爆炸 醋酸等煤化工下游产品将受影响
点评:7月19日17时45分左右,位于义马市的河南省煤气(集团)有限责任公司气化厂C套空分装置发生爆炸。截至20日17时30分,确认死亡12人,另有3名失联人员遗体已找到,正在确认身份。义马气化厂主要产品包括天然气、甲醇、二甲醚、合成氨、醋酸、硝酸铵,目前生产装置均已停车。
点评:研究机构认为,全国醋酸行业总产能为925万吨,行业开工率维持在80%左右。近期虽处于传统淡季,醋酸却能出现逆势上涨,主要由于市场库存处于低位。河南省共有三家醋酸企业,除了产能25万吨的义马气化以外,产能45万吨河南顺达也距离城区较近。未来随着安监形势升级,醋酸行业供需或进一步趋紧。
上市公司中,华谊集团(600623)、华鲁恒升(600426)分别拥有120万吨、50万吨醋酸产能。
▌ 菱镁矿主产区将阶段性停采 行业有望掀起涨价潮
点评:据媒体报道,日前全国菱镁矿主产区辽宁省海城市决定“阶段性停采”。辽宁菱镁矿业有限公司对菱镁矿资源整合工作进行商议,共计28家股东企业参会,会议最终确定了菱镁矿石开采实行阶段性停采政策,政策要求停采期间为3个月,从8月1日至10月31日,计量站停止计量,平台停止矿石销售。业内表示,辽宁省海城市菱镁矿探明储量达到26.4亿吨,占全省的74.4%,全国的61.8%,世界的1/4,其中含镁46%以上的高品位矿石占总储量的一半以上。海城市在源头上实施资源整合,放大菱镁资源优势。随着8月份停产的正式执行,产品价格有望进一步上涨。
云海金属(002182)拥有镁合金年产能18万吨,原镁年产能10万吨。北京利尔(002392)在菱镁矿资源、镁砂自给能力方面有优势,菱镁矿储量超过5000万吨。新疆众和(600888)控股子公司众和金源镁业进行矿业开发、镁业系列产品生产及销售。