【市场行情】

昨日北交所盘面低开低走，早盘探底回升后午后再度走弱，近期上市的次新股集体大跌，力佳科技(835237)跌逾6%、新威凌(871634)跌逾4%、曙光数创(872808)跌逾3%收盘破发；N方盛(832662)今日上市高开近40%后震荡走高，午后收盘涨逾52%，全天换手率达83.78%创北交所日换手率新高。截至午后收盘共28只股票收涨，92只股票收跌，129只股票共成交6.62亿元。涨幅排行方面，N方盛涨52.00%居于榜首，惠丰钻石(839725)涨3.78%次之。 成交额方面，方盛股份成交1.61亿元居于榜首，硅烷科技(838402)成交5013万元次之。

【新三板市场行情】

11月28日，新三板市场总成交额3.41亿元(前一交易日1.8亿元)，成交股票家数636家(前值659家)。其中，创新层成交1.81亿元(前一交易日1.42亿元)，基础层成交1.6亿元(前一交易日3822万元)，做市转让成交5786万元(前一交易日5892万元)。此外，昨日新三板盘后大宗交易共成交2.29亿元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是振威会展（834316）、友联盛业（872262）、纬纶环保（430068）、瑞生祥（873362）、易名科级（838413）。

指数方面，11月28日，新三板做市指数跌0.33%，报收1227.7点。板块方面，三板制造指数领涨，涨幅为0.82%，三板活跃指数领跌，跌幅为0.63%。

【龙虎榜】

北交所龙虎榜|中纺标今日成交3787.12万元，换手率达30.93%

11月28日消息，据北交所公开信息显示，中纺标(873122)今日下跌2.02%，换手率达30.93%，累计成交3787.12万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部，买入112.9万元，卖出2872元。买二为中银国际证券股份有限公司中银佛山南海大道营业部，买入93.24万元,卖出58.55万元。卖出方面，卖一为华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部，卖出171.81万元。卖二为平安证券股份有限公司山西分公司，卖出148.4万元，买入67.91万元。

【北交所IPO与打新】

云里物里今日于北交所上市

11月24日，云里物里（872374）将于11月29日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，云里物里发行价为10元/股，发行市盈率为19倍，发行股票数量为1150万股，募集资金总额为1.15亿元。募资将用于物联网智能硬件产品智能生产基地建设项目、物联网智能硬件及云平台研发项目、以及营销推广建设项目。

云里物里成立于2007年6月，公司主要从事蓝牙传感器、物联网模组、物联网网关等智能硬件产品以及搭载物联网云平台系统的电子标签产品的研发、生产和销售。2022年上半年，公司实现营业收入8194.39万元，同比减少16.79%；归母净利为1362.6万元，同比减少33.72%。

绿亨科技今日开启申购 发行价格为8元/股

绿亨科技发行价格为8元/股，发行市盈率为25.50倍，本次发行网上申购时间为 2022 年 11月29日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889009”。

绿亨科技成立于2004年9月，公司主要从事农药产品和蔬菜种子的研发、生产和销售。农药产品主要包括杀菌剂、除草剂和杀虫剂，蔬菜种子产品主要包括茄果、瓜豆、叶菜和鲜食玉米类种子。2019年-2021年，公司营业收入分别为2.71亿元、3.29亿元、3.86亿元，归母净利润分别为4142.77万元、5449.61万元、6269.59万元。

新赣江：北交所发行底价由13.1元调整为12.5元/股

11月28日消息，创新层企业新赣江（873167）发布公告，根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对本次发行上市方案的相关内容进行调整，本次发行上市方案调整如下：

（1）本次发行底价将由不低于13.10元/股调整为不低于12.50元/股。

（2）募集资金投资项目投资金额的调整。

合肥高科：北交所发行底价由9.7元调整为6.5元/股

11月28日消息，创新层企业合肥高科（430718）发布公告，根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司将调整本次发行上市具体方案中的发行底价，本次发行底价将由9.70元/股调整为6.50元/股。除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

公司的主营业务是彩晶玻璃面板、金属模具和冲压件的设计、研发、生产与销售业务。

倍益康将于12月1日北交所上市

11月28日消息，倍益康（870199）将于12月1日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，倍益康发行价为31.8元/股，发行市盈率为19.83倍，发行股票数量为1130万股，募集资金总额为3.59亿元。募资将用于成都智能制造生产基地建设项目、研发中心升级建设项目、营销网络及品牌宣传建设项目。

倍益康成立于2006年3月，公司是集研发、生产、销售及服务于一体的智能康复设备制造商。2022年1月，公司被认定为四川省“专精特新”中小企业。2019年-2021年，公司营业收入分别为4224万元、1.28亿元、3.29亿元，归母净利润分别为370.19万元、2394.95万元、7981.03万元。

柏星龙将于12月1日开启申购 发行价格为11.8元/股

柏星龙发行价格为11.8元/股，发行市盈率为20.92倍，本次发行网上申购时间为 2022 年 12月1日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889388”。

柏星龙成立于2008年2月，公司专业从事创意包装产品生产和创意设计服务。即以品牌策略规划和创意设计为核心，将品牌形象与文化创意相融合，专注于为酒类、化妆品、茶叶、食品等消费品领域客户提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的产品形象工程整体解决方案。2022年上半年，公司实现营业收入2.46亿元，同比增长36.27%；归母净利2382.27万元，同比增长77.21%。

【晚间重要公告】

硅烷科技：与天目先导签订战略合作协议，拟为其硅基负极材料长期供应硅烷气

11月28日消息，硅烷科技（838402）发布公告，2022 年 11 月 26 日，公司与溧阳天目先导电池材料科技有限公司签订了《战略合作协议》。主要合作内容是：天目先导拟在河南省许昌市襄城县成立全资或控股子公司并打造新一代高端硅基负极材料生产基地，硅烷科技拟为天目先导或其项目公司长期稳定地提供硅烷供应，双方就此达成战略合作。

公司称，本协议的签署将建立起双方的战略合作关系，双方优势互补，实现产业链条协作和互利共赢，符合公司整体发展战略规划。

【新三板公告】

储融检测(836944):签订1.13亿元厂房项目施工合同

11月28日消息，创新层企业储融检测(836944)发布公告，公司与上海天德建设（集团）有限公司签订了《上海储融检测技术股份有限公司新能源汽车三电（电池、电机、电控）及EMC检测基地新建厂房项目施工合同》，签约合同价为人民币1.13亿元,最终金额以竣工后双方确定的实际结算金额为准。

公司称，本合同的签订，符合公司整体战略发展的布局，项目建成将有利于增强公司新能源汽车三电检测的综合能力，提升公司整体实力和市场竞争优势，对公司未来的生产经营具有积极影响。

圣氏化学(872539):拟定增4538万元

11月28日消息，创新层企业圣氏化学(872539)披露定增预案，公司拟以每股4.00元/股的价格发行1134.5万股，预计募资4538万元。其中联环集团预计认购2990万元，戴志刚、冯春生、杨丰乐、白深科、封荣堂5名自然人投资者共认购1548万元。

公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金以及偿还银行贷款/借款。

公司的主营业务是医药中间体及其他精细化工中间体的研发、生产和销售。业绩方面，公司2021年营业收入1.23亿元，净利润1787.08万元。

【宏观要闻】

证监会：允许符合条件的房地产企业实施重组上市 重组对象须为房地产行业上市公司

证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司，参照房地产行业上市公司政策执行，支持“同行业、上下游”整合。

证监会决定调整优化5项措施 支持房地产企业股权融资

证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展全局。证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行。

一、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司，参照房地产行业上市公司政策执行，支持“同行业、上下游”整合。

二、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。

三、调整完善房地产企业境外市场上市政策。与境内A股政策保持一致，恢复以房地产为主业的H股上市公司再融资；恢复主业非房地产业务的其他涉房H股上市公司再融资。

四、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用。会同有关方面加大工作力度，推动保障性租赁住房REITs常态化发行，努力打造REITs市场的“保租房板块”。鼓励优质房地产企业依托符合条件的仓储物流、产业园区等资产发行基础设施REITs，或作为已上市基础设施REITs的扩募资产。

五、积极发挥私募股权投资基金作用。开展不动产私募投资基金试点，允许符合条件的私募股权基金管理人设立不动产私募投资基金，引入机构资金，投资存量住宅地产、商业地产、基础设施，促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。

【机构观点】

中信证券：地产链质量的修复在即 短期可博弈行业修复逻辑

中信证券表示，上周，国有大行密集授信地产开发商，积极落实前期文件精神，并实施全面降准为银行业投放信贷配套长期稳定资金来源，政策形成合力直指宽信用，预计四季度起信贷投放将迎来加速，同时会进一步稳定投资者对地产信用以及银行资产质量的预期。地产链质量的修复在即，市场风险预期好转，短期可博弈行业修复逻辑。