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说起名字带文体的基金,很多人第一时间会想到袁芳的工银文体产业,但今天要说的这只

说起名字带文体的基金,很多人第一时间会想到袁芳的工银文体产业。但今天要说的这只,同为美女基金经理,业绩却要全方位超越袁芳!

如果论基金经理的颜值,我私底下以为葛兰不能靠前,工银的袁芳和赵蓓都有过之而无不及(兰兰的粉丝不要打我!)。赵蓓我已经多次提过,前几天刚登顶主动权益基金五年期收益榜首(虽然很快换人了),她的美貌和她的基金的业绩,是同样能打的。

同为工银瑞信旗下,还有一位名气和颜值都完全不输赵蓓的,她就是袁芳。袁芳的工银文体产业,同样也是大名鼎鼎。工银文体产业近一年的收益是66.27%,年两年达到151.33%,近五年达到290.05%,也稳居主动型基金五年期收益榜前50的位置。可以说非常稳定。

袁芳得过金牛奖,从业五年多年化28.91%的回报足以排上第一梯队。工银文体的波动率是24.47%,夏普比率是2.05,最大回撤是17.95%,各方面数据都比较均衡。

之前我写过一个文章,说有很多基金名不符实,工银文体产业就算其中一个,还包括了同样有名的广发高端制造及易方达中小盘。看看工银文体产业的持仓就知道,十大重仓中,与文体两字几乎没有什么关联。

什么安防,食品饮料、医药、汽车还有通讯,可以说是一个混合行业的平衡型基金。一句话总结袁芳的特点是持仓行业极其分散,含茅量不高,换手率大且能出好成绩。

今天要隆重介绍的,是另一只名字带文体,同样与文体毫不相干,同样也是美女基金经理,但近期业绩却要全方位超越袁芳的一只,就是刘畅畅的华安文体健康混合。

公开资料显示:刘畅畅,硕士研究生,10年基金行业从业经验。2010年7月加入华安基金,目前担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。华安基金刘畅畅投资策略偏好均衡配置,以周期思维指导自下而上个股选择,精选个股累积收益。

刘畅畅认为,我国目前的宏观经济正处于转型升级过程中,从制造业的规模化、精细化,向服务业和建筑业的规模化、精细化转移的过程,此过程中会涌现出一批优秀的值得投资的企业。

她同时表示,制造业的投资机会集中在新能源、军工行业以及制造业的一些细分板块。我国的高端制造业目前正在经历一个从量变到质变蜕变的阶段,随着国内公司竞争力越来越强,预计未来进口替代甚至出口替代的领域非常多,空间也非常大。

细分领域方面,电动车、光伏等板块行业目前渗透率较低,有较大的需求增长空间。新能源汽车以及智能驾驶已受到消费者青睐,将来逐步替代传统的燃油车。光伏越来越接近平价上网将逐步替代传统的化石能源。

看来高端制造行业,是刘畅畅的最爱,这点也反应在我们接下来要讲到的持仓结构上。

这只基金成立大约四年,目前规模3.91亿,与工银文体产业的100多亿相比,那自然是小巫见大巫。不过,业绩却很好,近一年的业绩为88.45%,近两年的业绩为161.90%。

我们来看看这只基金的名字,关键字是文体和健康,想来十大重仓,肯定要有医药类股,也得有些文体相关产业的吧,但是医药是有的,不多,只有一只,文体却踪迹全无。却以机械制造、新能源、有色钢铁等行业混合,显然也是象工银文体一样,是多行业混合的。

不过我发现一个很有意思的现象,也就是一季报中前十大持仓中,有7只是新增的,再看看去年四季报,也新增了八只,三季报新增七只,乖乖,这也就是说,刘畅畅的换手率,要比袁芳还要高。

从持仓结构看,华安文体健康的含茅量,更是要低过工银文体产业。而且很有意思的是,十大重仓股票特别分散,只占总仓位26.52%,且权重平均。也就是说刘畅畅的基金,应该共持有三十到五十只股票,且都是中小盘块为主,不以抱团为主要标的。这样做的目的,就是波动率低,回撤小。我们来看看具体指标,果然,一年内最大回撤只有9.02%,夏普比率高达2.72。

难道,这也是一只量化投资的基金?有懂的朋友请留言告知。

显然,如果以近一年期的业绩来说,华安文体健康的成绩要全方位超越工银文体产业。而且,这只基金也是近期一直连创新高的基金,完美躲过春节以来的大调整。

我忍不住看了看我的越来越多的基金持有品种,有种要下手的冲动。朋友们,你们说要不要下手?!

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