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凯恩斯利好在券商与医疗,银行板块是投资安全度较高的一个板块

凯恩斯:利好在券商与医疗,银行板块是投资安全度较高的一个板块

凯恩斯:今天上午券商股异动拉升,太平洋触及涨停,华创阳安、第一创业等多股跟涨。主要是消息面上,今年8月份,证金公司刚刚将转融资费率下调,被市场解读为“A股降息”。三个月之后,证券行业又迎来“降准”。

之后的11月15日下午,中国证券登记结算有限公司对《结算备付金管理办法》进行了修订,证券行业(主要包括股票、基金、ETF、LOF、权证等)的准备金将下调2%。

进入第四季度,银行板块是投资安全度较高的一个板块

银行板块,上周五收红,今天起伏不大,现在银行板块的情况是什么呢,现在CPI虽然不乐观,主要是猪肉带来的影响大,要是排除猪肉的影响,CPI的还是比较稳定的,PPI数据还是通缩的,这在一定程度上就给了市场对于未来货币政策放宽松的预期。而货币政策一旦趋松,那么市场里面这么多板块中最受益的就是银行板块。

另外,现在已经是第四季度了,每到第四季度,市场上一些机构资金处于避险考虑,都会比较偏爱银行这类低估值、稳业绩的板块,现在这一块是投资安全度较高的一个板块。

医药板块龙头高,但细分领域仍有市场

医药股异动走强,板块中九典制药率先涨停,奥翔药业、振东制药、新和成、北大医药等跟随大涨。

消息面上,上周,新一轮医保正式进入交流尾声阶段并已完成。此次谈判品种数约为150个,涉及药企70多家,具有覆盖范围广、降价压力大等特点。虽然谈判结果还没最终出来,但是市场上医药板块里面仍有希望,现在尤其是高临床价值好药依然有机会快速放量。

从这段时间医药板块的表现情况看,医药板块走势整体很稳定,逐渐要成为市场的强势股摇篮,不仅仅是创新药产业链频出强势股,比如说药明康德、贝达药业、恒瑞医药,而且一些业务进入门槛较高的二、三线品种也出现了强势盘升的行情,比如说东诚药业、仙琚制药等等,成为医药股一个新的投资方向。

医药板块正在保持着稳定增长的势头,尤其是板块里面不少表现不错的细分领域,就像体外诊断等领域,以迈瑞医疗、凯普生物、安图生物为代表的分子诊断、化学发光等细分领域的龙头品种,从三季度报来看,这些个股业绩在不断增长,基本面稳定,机构资金也看中这些股票,往往这些龙头个股会吸引大量资金。

现在推行的政策有利医药板块,鼓励市场里面药企的研究与发展,尤其是鼓励研发新药,这就导致市场上一些创新药企也成为A股市场边际增量资金的关注焦点,从而推动着创新药相关品种出现了迭创新高的态势,这就不得不提到恒瑞医药,是一个龙头企业,此外药明康德、康龙化成等CRO、CDMO等相关细分领域的龙头股票也在稳定上涨,都是研发新药的个股,因为订单增多,业绩也稳定保持增长。

现在市场随着更多的资金流入医药股,医药股的投资主线开始有所发散,像是创新药、体外诊断、血制品等领域,也是不错的领域。

以上观点来自 投资顾问 吕长顺(凯恩斯),执业编号:A0150619070003

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