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一份研报引爆A股风电行情!今天兴业发了一篇研报称正规划风电光伏大基地项目

1.一份研报引爆A股风电行情!今天兴业发了一篇研报称正规划风电光伏大基地项目,产业链或迎来强弹性,激发风电光伏狂涨,港股金风涨了20%,中环海路、远大股份、金盘科技等纷纷涨停。

2.不管大家信不信,市场是信了。

3.我节选了几点,供大家参考:中国正在规划风电光伏大基地项目,预计整体总量为400GW,预计有一半的规模将在十四五建成,这是继整县推进之后,新能源国家的又一重大规划,预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130-150GW,比预期提升30%-50%。

4.预计这一宏大规划可能将在近期某个重要国际场合面世,以宣示中国发展新能源的决心。

5.风光大基地主要分布在沙漠和戈壁,围绕已有的特高压送出线路和规划特高压路线,土地成本接近0,收益率强于普通电站。

6.这样一看,风电板块未来的确具备想象力;而且风电景气度也在提升:1)装机量增:今年上半年全国风电新增装机量 10.84GW,同比增长71.5%,装机超预期。

7.长期来看,多重政策与行业规划支撑下,“十四五”时期有望保持年化 60GW 的装机增量。

8.2)经济性提升:风机大型化趋势与 EPC 价格下行将带来成本下降。

9.另外,从中报业绩看,风电核心概念股业绩表现出色,净利润普遍高增,其中明阳智能的正式报告还给出了预告上限,金风科技、金磊股份、东方电缆、广大特材等均处于上限左右,风电整体业绩表现较好。

10.因此,在装机数据同比高增的情况下,加上风电光伏大基地项目的刺激,风电板块将估值修复。

11.[太阳]风电产业链[太阳]整机:金风科技:市占率27%,国内第一全球第三;明阳智能、电气风电、远达股份。

12.主轴:新强联:国内大型风电主供应商;金雷股份铸件:日月股份:全球最大风电铸件供应商;叶片:天顺风能:细分领域全球领军地位;时代新材;塔筒:天能重工:国内风机塔龙头;泰胜风能;变流器:禾望电气;海缆:东方电缆;

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