1.猪肉板块再度大涨,新五丰、正邦科技、金新农等涨停,牧原股份大涨6.4%,从底部反弹已超50%。
2.这轮上涨,炒的是10月收储、猪价反弹,以及能繁母猪量开始减少,换言之,炒的是“价格底”。
3.但截止9月,国内生猪存栏4.37亿头,能繁母猪存栏4456万头,6月的时候,生猪存栏是4.39亿头,能繁母猪存栏4500万头,过了3个月,产能基本没降。
4.猪价反转的平衡点:能繁母猪数量4000万头,低于平衡点后,产能加速出清,猪价才会迎来真正的拐点。
5.所以猪周期真正的投资机会还未到来,今年底、明年初可以关注,另外上一轮是非洲猪瘟导致的超级周期,目前该因素已经消除,那么下一轮猪周期,弹性肯定要低一些,持续时间也会更短。
6.华为数字能源技术有限公司成功签约沙特红海新城储能项目,该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目。
7.储能是比较明确的、未来四年复合增速有70%的黄金赛道。
8.华为拿到大单,说明产业进展快于预期。
9.海外电价上涨,也提高了光伏和储能项目的经济性,这是近期的一个明显变化。
10.宁王股价今天又创了历史新高。
11.近期动力电池企业陆续出现提价行为,市场对电池公司的盈利预期出现好转。
12.更重要的是,因为需要融资,公司自身也在向市场释放积极信号,比如说出货预期等。
13.对于这么大市值的公司来说,再有一波强劲主升浪需要更多的边际改善,未来弹性更多来自储能,最好是加上同时加上国外份额爆发。
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