7月26日，A股资讯速递！晚间上市公司重大事项公告汇总如下：

上市公司事项公告：

1、均胜电子：受台风影响地区的工厂目前运作一切正常。

2、景津环保：股东李家权拟减持不超过3%。

3、明泰铝业：拟投资36亿元建设70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目。

4、振华股份：预计上半年净利润同比增长75%到85%。

5、华旺科技：拟定增募资不超过8.2亿元。

6、航天宏图：与银河航天签署《战略合作协议》。

7、珀莱雅：股东方玉友拟减持不超过4.2748%。

8、畅联股份：股东嘉融投资有限公司拟清仓减持。

9、日盈电子：股东嘉兴鼎峰拟清仓减持。

10、华宇软件：“双减政策”对公司业务影响不大。

11、迪威尔：拟2.04亿元投资深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目。

12、今世缘：与关联方聚缘机械合作酒库输酒管道制作项目。

13、容大感光：控股股东及一致行动人拟减持不超过2%。

14、盈峰环境：子公司中标7100万元环卫保洁项目。

15、设研院：本次暴雨洪灾未对公司造成重大不利影响。

16、北陆药业：钆喷酸葡胺注射液通过仿制药一致性评价。

17、中泰股份：承包1.25亿元液化天然气工艺设备采购及安装PC承包工程。

18、华联综超：拟购买山东创新金属科技有限公司100%的股权，股票停牌。

19、普洛药业：子公司与联邦制药签订合作框架协议。

20、片仔癀：1.5亿成立化妆品商贸公司。

21、申通地铁：16时30分起除5号线、16号线 上海地铁其他线路全面恢复运营。

22、华阳股份：预计上半年净利润同比增长51.31%到70.72%。

23、开元教育：股东张波文拟减持不超过1%。

24、东北证券：上半年净利润同比增长5.55%。

25、景津环保：股东李家权拟减持不超过3%。

26、大地熊：两名股东拟合计减持不超过6%。

27、保隆科技：预计上半年净利润同比增长77.32%至112.78%。

28、盛剑环境：与十一科技签订总额7980万元的合同。

29、德才股份：中标1.1亿元工程施工项目。

市场资讯分析：

1、上周上证综指累计上涨0.31%。分类指数方面，蓝筹和成长的表现再度分化。其中上证50指数和沪深300指数分别下跌0.37%和0.11%，深圳成指上涨0.38%，创业板指成为上周唯一涨幅超过1%的市场主要指数。市场依旧延续震荡走势，并继续呈现结构性行情，板块轮动，市场分化格局依然明显，热门赛道抱团迹象显著，蓝筹股表现相对低迷。中药、军工、半导体、锂电、光伏等板块轮番表现。北向资金上周合计净流出46.59亿元，整体仍呈现净流入趋势。操作上，一方面，高景气成长板块已从抱团阶段进入轮动阶段，建议重点关注军工、医疗服务、云计算、物联网、化妆品医美等板块轮动机会；另一方面，对于三季度的主线新能源和半导体，建议把握好后续波动带来的入场时机。

2、我们在7月月报中提出了跟EV和光伏相关的新材料行业选择了出来，推荐了稀土、精细化工等行业。现阶段股票市场结构性行情持续。我们仍然坚持景气主线，选择成长行业作为优先配置的方向。我们持续推荐新能源、新能源车、半导体、精细化工等行业。

3、“双减”意见的落地，再次明确义务教育阶段校外培训“从严治理，全面规范”的政策基调。随着义务教育阶段“双减”工作的全面推进，各地治理实施细则预计将陆续配套出台，学科类教培机构将逐步向体育、文化艺术等素质教育及职业教育方向转型。短期规避培训板块，关注职教和高教板块的超跌机会。

游资策略：

1、今日市场大幅走弱原因有三，一是近期政策对教育、互联网、地产等重点行业加大监管力度，导致市场风险偏好显著下降。二是部分白酒公司中报业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致当前仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现估值回调，机构从消费调仓成长导致市场分化加剧。三是外部扰动因素仍存，正在进行的中美天津会谈进展有限，中美关系难以发生方向性改变。

2、今年以来，中短期基本面预期的差异，导致中美互联网巨头股价走势出现明显分化，近期教培政策出台带来的情绪扰动，亦加剧这一趋势。短期来看，受多因素影响，国内互联网巨头短期业绩增速较美股同类公司明显不占优，同时2022/23年业绩一致预期仍可能在下半年面临下修风险，短期股价走势缺乏明显上行支撑。中长期角度，我们认为国内互联网板块的基本面依旧稳健，政策监管的主旨在于维护互联网行业的长周期健康、有序发展，其带来的可能影响和教培不具可比性、参考性。当前时点，国内互联网巨头估值正逐步显现出安全边际，随着行业的规范，2022年互联网公司业绩有望逐步改善。我们建议投资者逐步关注长周期竞争地位稳固，且具有新业务&新货币化拓展空间的一线龙头公司。#股票##A股##微头条名师团##我要上微头条##微头条日签##我要上头条#@A股游资大作手