1.中国A股牛市重启时间或将在2024年底。
2.我国储蓄总量居世界“榜首”,海量货币的增长在存款账户停靠了一站,春节后不再犹豫,如预期驱动了高端住宅市场。
3.城市空间的稀缺性原理再次得到验证,“新房新房新房”,“核心核心核心”,中心城市“辞旧迎新”,核心区“老破小”搭车跟进,超发货币再次和A股市场擦肩而过。
4.在全国楼市严重过剩的格局下,稀缺城市的稀缺社区更加稀缺。
5.中国宏观经济的转型已拉开帷幕:1.外向型的世界工厂转型为内循环有限开放;2.土地财政的地方城镇转型为股权财政驱动型城市;3.工业化城市化转型为数字社会;4.利润/市值双轮驱动的企业转型为平台扩张型企业。
6.如所周知,股权投资的成功率不到1%,失去土地财政供血的城镇“东施效颦”卷入股权财政,必然导致多数财政失血的城镇人口/资金外流,城市群中心城市核心区的购房者,多数是周边城市的富豪家庭,用躺平的资金为二代三代购房,这就是空间稀缺性升值的驱动力。
7.在“三大战役”之后,中心城市延两条线分布:长江经济带和湾区经济带的三个小湾区。
8.两线交汇点是上海杭州,已率先启动,北京新规划出台,中央政务区可类比“紫禁城”,中心区可类比“四九城”,北京居民区的重心转移至五六环,岳云鹏的“五环之歌”一曲成真!超额货币最终还是会有一部分流入股市,从而抬高低估值高成长的龙头企业估值,而不是当前热炒的“中特估”。
9.再次提示:熊市中的风口几乎都是引君入瓮的陷阱。
10.守住基本面,静候牛市来,两市成交额万亿之上是等待区。
11.根据中国A股“牛短熊长”的惯性,以2019年底为本轮牛熊周期的起点,乐观估计牛市重启的时间将在2024年底,之前的震荡都是在“磨底行情”之中。
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