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板块内部股票轮动规律(牛市板块轮动规律)

投资大师与普通股民的最大区别是有一种“虽千万人,吾往矣”的浩然之气。对于投资者而言,最重要的品行是“坚守能力圈,独立思考,特立独行”的浩然气质,而不是智力。

牛市行情刚刚启动,没有结束迹象,郁闷了很多年的A股股民扬眉吐气,今年注定收益长虹。牛市的第一阶段或由情绪和资金推动,最终仍靠长期业绩推动。市场普涨只是暂时的情绪性现象,随着业绩增长与证伪,中长期分化是必然。

现在牛市的味道非常浓,虽然昨天有管理层警告配资平台风险,但牛市不惧怕利空,随着注册制的推进与落地,市场或由卖方市场转向买方市场,上市公司将海量供应,未来新股高市盈、高溢价不可持续,优胜劣汰的分化是必然的。


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当然,也还有很多人还在犹犹豫豫,进进出出,尚未到散户坚定无比看多的时候,那么行情还有得做,但是我觉得丑话还是要说在前头,牛市肯定会结束,最终投资收益还是要落实到个股上。在低估值金融股补涨之后,低估、优质、成长确定性,将具备更好的价值。关注A股国际化,行业龙头公司的溢价机会。具体操作上尽可能避免临时追涨券商金融股的冲动,而更注重长期性、前瞻性布局。


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我们讲过的中国中免冲高回落,但退税商店概念依旧火爆,其实这和免税商店对应。免税是中国买国外商品,比如在免税店买免税商品,有个限额。退税商店是外国人买东西出国,享受出口退税。涨停潮的背后,是浙江公布了一个退税商店名单。虽然我觉得这个行业可能是有潜力的,不过个人对于退税商店还是观望态度。可能出国的人现在也很多,来中国的外国人也很多。但我不知道,会不会有人在退税商店抢购。一切再看看。可能,这暂时仅仅是个概念。有趣的是,有些股其实之前地摊经济已经没头没脑的炒过一阵,如今又接力退税商店概念。


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除了A股,全球最近表现最好的另一个板块是贵金属。我们从去年初的时候谈到现在,今天贵金属有表现,黄金国际期货突破1800,原因很简单,美元指数跌了。此时美国实现了他们要的美元贬值,但这个时候美元贬值无异于杀鸡取卵。美国最近的经济问题不是产品过剩卖不出去,而是新冠疫情导致供应链出了问题。美元价值实际上和现下美国出口不振关系不大。美国人的制造业已经下降到10%的GDP占比,我们是30%,而且越来越重视。这就是差距,此时美元出现贬值,其实在我看来,是美国信用走弱信号。


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作为全球货币的美元是投资人必须要观察的,要学会看。比如年初美股崩溃,黄金跟着倒霉,很多人问,黄金不避险吗?如果你看懂了美元美债,你就知道,黄金的避险是和美元的竞争性避险。如果宽泛一点:比特币、美元和黄金之间有竞争关系。如果美元变成废纸张,没有人要,那么想要国际间交易,你会用什么货币来实现?这就是我让大家在资产中配备黄金的原因。

年初新冠冲击的时候黄金下跌,就是因为避险资金去了美元和美债。但如果美元和美债因为美联储过度宽松,而出现大幅度贬值,那么后面的故事,有可能是人民币,有可能是黄金。


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本周券商股表现得气势如虹,牛气冲天,保险股也是异动,所以有投资人问,同样是金融股的银行股能不能买?金融股里面,我们一直看好券商。其实也不是说银行就不好,我们总是希望投资人赚得更多,抓住牛市主要龙头股票。如果你不是特别在乎收益比例,那么银行也是可以做的,大部分银行市盈率和分红都可以。银行业要关注的不是净利润,而是资产质量。一些城商行,贷款的时候比较激进,别人不敢做的生意他们敢做。这样一方面利润很好,另一方面很容易出现不良贷款。但中国的大环境,银行是没有本质的风险。因为国家还是会兜底。不过,不良率太高意味着监管,处罚。甚至于未来可用的流动性也捉襟见肘。

另外,银行业也有潜在的金融开放可能性。外资来了要买下一家银行,来中国做生意,这方面对于小银行,特别是有外资持股的银行是个好事。比如宁波银行。新加坡华侨银行就有持股。这种个案,自己去研究。

好了,今天医药股再次表现,市场板块轮动良好,投资温度良好,湿度良好,身体健康。我们只需要坚定的持股,继续做多。对于已经掌握了我们的选股,估值和组合操作方法的朋友,你现在应该会有一种穿越到古代,拿着机关枪打小怪兽的感觉,我们在股市唯一的对手就是自己,阻碍我们进步的,其实就是我们自己!遇到一轮牛市会轻松的让资产翻10倍。

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