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怎样选股债平衡基金净值查询(股债平衡基金了解下)

9月9日,A股三大指数全线收跌,申万一级28个行业板块中,仅有钢铁板块逆市上涨2.78%。

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公募机构表示,中长期看,股票市场机会突出,但市场震荡调整或将持续。投资者在资产配置上,可以在股市和债市之间做一定的均衡配置。近期基金公司已经密集推出股债平衡型基金,成为震荡市中投资者关注的对象。

“中场球员”得宠

近期A股市场震荡加剧,素有“中场球员”之称的股债平衡型基金“得宠”。

公募基金人士介绍,股债平衡型基金一般指平衡混合型基金和一些偏债混合型基金,基金公司近期密集发行股债平衡型基金,其中多只产品受到投资者欢迎,首募规模超过百亿元。

例如,广发基金相继推出两只股债平衡基金,由王明旭管理的广发稳健优选六个月持有自7月23日开始募集,基金募集截止日期由原定的8月7日提前至8月3日,最终募集规模达到149.06亿份。由股债平衡高手傅友兴管理的广发稳健回报同样受到投资者追捧,该基金限额150亿元,于8月13日提前结束募集,当天的配售比例为43.01%。

怎样选股债平衡基金净值查询

来源:广发基金

富国基金8月19日发行了富国稳进回报12个月持有期混合基金,该基金投资固定收益资产的仓位不低于基金总资产的60%,投资权益市场仓位不高于40%。

易方达基金推出了由易方达副总裁(混合资产投资总监)张清华担任基金经理的易方达磐固六个月持有,该基金采用股债混合配置策略,在控制基金资产净值波动的基础上,力求获取震荡市场中不易抓取的超额收益。

银华基金于9月2日发行了由股债混合团队负责人贾鹏担任基金经理的银华多元机遇,该基金是一款配置结构多元化平衡型的产品,将通过多元化的配置策略,积极优选全市场的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。

股债平衡显出威力

股债平衡型基金在近期波动的市场环境中,表现较好,Wind数据显示,截至9月8日,近一个月来主动股票型基金和偏股混合型基金的平均收益率分别为-1.97%和-1.79%,而平衡混合型基金和偏债混合型基金的平均收益率分别为-0.02%和0.10%。

在不少基金出现回撤的情况下,部分股债平衡型基金近一个月仍然实现了正收益。由傅友兴管理的广发稳健增长A近一个月净值增长率为0.93%,由张清华管理的易方达安心回馈近一个月净值增长率达2.53%。

拉长时间来看,平衡混合型基金和偏债混合型基金表现不俗,在可统计的62只平衡混合型基金和偏债混合型基金中,交银定期支付双息平衡、易方达安心回馈等8只基金近五年的收益率超过100%,另有17只基金净值增长率超过50%。

交银定期支付双息平衡近期走势

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来源:wind

在震荡市中,股债平衡策略成为基金经理穿越波动的法宝之一。“股债平衡型基金的股票仓位是30%-65%。在市场行情好的时候,能市场上涨的收益。如果遇上市场调整,它的股票仓位可以在30%-65%腾挪,大概率可以比股票型基金的回撤要小一些。”一位银行渠道的理财经理表示。

A股将维持震荡上行趋势

对于后市,金鹰基金表示,中长期看,增量资金仍将持续流入国内股债市场,不断开放和市场化推进中的资本市场正在迎来重大的发展机遇,A股长期投资价值显著。短期看,随着国内经济持续复苏和企业盈利的修复,A股将维持震荡上行趋势,货币政策边际收紧的环境下,高估值板块的回调压力可能有所加大。

德邦基金表示,近期,外围市场扰动更多是情绪层面的压制,深层次的原因还是上半年市场上涨过快,估值扩张的动能出现衰竭,未来需要时间换空间,股价更多转向分子端盈利的驱动。因此,后续高估值板块的机会可能减少,但市场仍有望维持结构性行情,需更加注重自下而上选股,积极关注可选消费、顺周期品种,以及回调到位的科技股。总体而言,对后市并不悲观,“熊短牛长”或是未来A股的主基调,市场短期调整有利于风险释放,鉴于居民部门的配置资金从理财转向权益的趋势仍在延续,A股下跌的空间或较为有限,可以用更积极的态度去布局当前投资。

张清华认为,股市前期的上涨已经有所体现,但外围市场一些不确定性仍未落地,短期仍可能延续震荡行情。但从半年到一年来看,权益市场的性价比还是比较高的。“投资要回归理性、回归初心,股票不会涨到天上去,债券也有票息保护,始终是长期的重要配置。股票债券两类资产的合理配置依然是穿越周期的重要法宝。”

傅友兴表示,从资产端看,宏观经济往往三、四年有一轮周期,股票和债券两类资产价格会跟随周期呈现不同的变化,通过股债平衡优化配置股票与债券,有望实现长期比较好的回报。从客户需求看,银行理财产品等低风险产品的收益率不断走低,很多投资者需要在家庭资产配置中适度增加权益资产的配置,对于不想承受较高波动的投资者来说,平衡混合型基金通过构建动态的股票和债券组合,可以降低组合的波动。

编辑:曹帅

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