1. 首页
  2. 炒股学院

电容板块龙头股票(盘点国内3大电容龙头)

友情提示:概念爱好者头条号,专注分享「强国」题材,更多中国好公司,关注后获取。

写在前面:本篇来说说今年炒得沸沸扬扬的汽车「缺芯」事件。这也是一个粉丝希望我能详细说说的一个话题。

一,汽车为什么「缺芯」?

这个问题我在前几篇关于半导体的文章中就明确说过,汽车芯片的制造节奏是正常的,只是因为以手机芯片为首的其他芯片短缺,结果挤占了汽车芯片的产能,最后就形成了恶性循环。第二个问题来了,难道汽车用的是手机芯片。

二,汽车缺哪些芯片?

在汽车电子元器件中,半导体将是承担功能实现的核,使用范围涵盖车身、仪表/信息娱乐系统、底盘/安全、动力总成和驾驶辅助系统五大板块。传感器、微控制器、存储设备、功率在各个板块都有需求,而互联芯片主要用于车身及信息系统方面。

电容板块龙头股票

前面说过因为利润高的集成电路逻辑芯片产能需求释放,结果就导致了其他芯片产能被压缩,所以最后演变成了全面缺芯。

但实际这还不是最紧缺的,最最紧缺的是MLCC芯片。什么是MLCC芯片,它有啥用呢?

三,什么是MLCC芯片?

MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器的英文缩写。汽车中使用MLCC比手机要多很多。普通汽车MLCC需求量约为每辆车3000~4000片,混合动力与插 电混动汽车所需的MLCC数量约为12000片,纯电动汽车所需MLCC数 量约为18000片。

电容板块龙头股票

四,为什么MLCC紧缺?

MLCC 最核心壁垒在于陶瓷粉体,成本占比最高,但陶瓷粉体核心技术被日美企业垄断,而且研发周期非常长。不仅如此,MLCC 制备涉及十余个工艺流程,核心工艺主要包括材料制造工艺、叠层印刷技术和共烧技术,这方面国内企业落后很多,除此以外,流延机是投资最大、技术难度最高的 MLCC 设备,但这一设备我们完全依赖进口。

电容板块龙头股票

专利壁垒高,工艺落后和设备短缺,是导致国产MLCC公司无法替代国外同类企业的三个核心。2019 年国内 MLCC 龙头风华高科全球市占率仅 2%。

电容板块龙头股票

日系厂商从2016年年底开始放弃部分中端MLCC市场转向高端后,留下的市场真空没有办法弥补,结果就导致了MLCC产品价格的一涨再涨,产能空白难以填补是导致MLCC紧缺加剧的主要原因。

五,相关上市公司

虽然国产之路走得很艰辛,但国内企业也在加紧追赶,国瓷材料在中低端粉体材料实现了一定程度的国产替代,全球份额约 10%,公司客户涵盖国内外主要的 MLCC 厂商;三环集团则实现了陶瓷粉体的自产自用。

1.风华高科

总市值:226亿元
国内最大的新型元器件及电子信息基础产品科研、生产和出口基地
是国内主要的芯片电阻生产商之一。2017年报告期,公司围绕主营产品加快投资步伐,一是积极布局新一 轮产业升级及产能扩张,全年完成投资3.3亿元,主力产品MLCC和片式电阻器产能增幅超过30%。

2.国瓷材料

总市值:480亿元
从事各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售。
MLCC粉体材料国内市场占有率达75%,全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体(MLCC配方粉核心原材料)。与韩国三星电机、风华高科等国内外一线MLCC企业建立长期合作关系,还得到了全球MLCC巨头日本村田的认证。

3.三环集团

总市值:682亿元
掌握了电子陶瓷类电子元件的核心技术。
三环集团是国内陶瓷元器件领域的龙头,形成了以光纤陶瓷插芯及套筒,燃料电池隔膜板,陶瓷封装基座,陶瓷基片,陶瓷基体,接线端子,MLCC和电阻等高新技术产品为主体的多元化的产品结构。

你觉得MLCC持续涨价对于汽车产业影响大吗?欢迎留言,如果你有喜欢的行业板块或者公司想要了解,也可以给我留言,我一定设法满足。

原创文章,作者:景合财经,如若转载,请注明出处:https://www.jhyyfw.com/show/1694.html