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中欧信用股票趋势分析(中欧新趋势增加X份额)

记者 杜萌

基金新增了X份额,还限额50亿?眼看着基金类型已经从A、B、C增加到了D、E、X,越来越多的基民感到困惑。

7月12日,中欧新趋势混合(LOF)宣布增加X类基金份额,并且限额50亿元。中欧基金的销售人员向界面新闻记者表示,该基金仅在兴业银行和中欧基金直销渠道进行销售,该X类份额并未一日售罄,截止目前仍可申购。

13日,兴业银行基金销售渠道表示,对该X类基金份额进行了申购费率8折的优惠;而中欧基金则发布公告,将对该X份额申购和定投的金额限制在5万元以下。

“这只基金之前就有A、C、E三个份额了,为何要增设X份额?”,在该基金讨论区内,基民们普遍感到困惑。

中欧信用股票趋势分析

界面新闻记者统计发现,中欧新趋势作为中欧基金发行的第一只基金,成立于2007年1月29日,现任基金经理是公司副总经理、投资总监周蔚文。周蔚文自2011年8月开始管理该基金。截至今年一季度末,该A份额规模为83.36亿元。

在此之前,中欧新趋势已经先后在2015年10月、2018年3月新增设了E、C份额,该基金不同份额最新合计规模为106.75亿元。

《中欧新趋势混合(LOF)基金合同》修订对照表显示,基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。

具体来看,A份额的注册登记机构为中国证券登记结算公司,可以通过转托管业务在场内以LOF的形式进行交易。而C、E、X三类份额的注册登记机构则在中欧基金,不能参与场内交易。

C类份额则更适合短期持有,在申购时不收取费用,仅在基金资产中每日计提销售服务费。按照基金合同规定,持有超过7天即可免收赎回费用。

不同类型的份额基金将独立计算净值。

为了迎合互联网渠道用户的购买习惯,基金增设C类正在成为主流。按照基金合同,C类基金份额0申购费,持有超过7天就可以免赎回费。除了中欧基金外,界面新闻记者了解到,华夏基金旗下的王牌产品——华夏大盘精选(000011)也于6月15日增设了C份额。

“至于基金的类型是ABC,还是EX,这个并没有明确的规定,各家公司都可以自己决定。但中欧这次X份额的发售,大概率是销售渠道的定制产品,X类份额应该是兴业银行渠道专属的份额类别。”业内人士表示。

“现在市面上基金数量超过了8000只,而手握优质客户的销售渠道越来越强势,是供大于求的局面。遇到市场火爆的情况时,即使手里有现成的批文,也要等着渠道排档期,如果是非明星基金经理的产品,往往要排一两个月。”华东某公募人士表示。

而界面新闻记者了解到,除了销售渠道的要求外,对于基金公司来说,将绩优基金做持续营销,还可以有效规避基金经理“顶格管理”的麻烦。

“新发市场竞争激烈,并且每个公司都面临着王牌基金经理在管产品只数过多、顶格管理的难题。所以与其花费大力气去做新基首发,不如做绩优王牌基金的持营。”上述公募人士表示。

以中欧基金周蔚文为例,Wind数据显示,他在管基金仅有5只,但其中的中欧新蓝筹混合、中欧精选定开等两只基金均增设了E份额。如果将不同份额的基金分开计算,他在管的产品则达到了13只之多,超出了公募基金经理最多管理10只公募的上限。

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