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金鹰量化股票趋势分析(金鹰量化精选股票)

金鹰量化股票趋势分析

金融界基金01月26日讯 金鹰量化精选股票(LOF)基金01月25日上涨–,现价–,成交–万元。当前本基金场外净值为1.0986元,环比上个交易日上涨1.76%,场内价格溢价率为–。

本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.53%,近3个月本基金净值上涨24.80%,近6月本基金净值上涨25.68%,近1年本基金净值上涨45.13%,成立以来本基金累计净值为1.0986元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为乔春,自2020年04月28日管理该基金,任职期内收益45.09%。

杨刚,自2020年12月29日管理该基金,任职期内收益14.41%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例7.20%)、海天味业(持仓比例7.16%)、片仔癀(持仓比例6.87%)、泸州老窖(持仓比例6.81%)、爱尔眼科(持仓比例6.35%)、玲珑轮胎(持仓比例6.24%)、东方雨虹(持仓比例6.06%)、汇川技术(持仓比例5.73%)、长江电力(持仓比例5.34%)、星宇股份(持仓比例3.80%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年四季度,沪深300指数涨跌幅为13.60%,中证500指数涨跌幅为2.82%,中证1000指数涨跌幅为0.44%,创业板指数涨跌幅为15.21%,市场出现普涨行情。本基金涨跌幅为12.07%,超额基金合同业绩比较基准0.99%。

在报告期内,本基金运用量化策略进行投资,以量价数据与基本面数据结合的方式多角度精选个股。基金在报告期基本保持了92%–94%左右的仓位运作。

截至本报告期末,基金单位份额净值为0.9975元,本报告期份额净值增长率12.07%,同期业绩比较基准增长率为11.08%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2021年,美国大选已成定局,国际关系短期趋向缓和,但中美中长期的冲突不可避免。随着疫情的控制和经济回升,国内的货币政策将重回合理适度。未来一年需关注政策变动、杠杆率、债务问题对股市的影响。同时,全球的疫情及海外经济体复苏在当下仍属变数,关注对国内出口的影响及对经济的传导。

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