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扬杰科技股票趋势(扬杰科技股票分析)

文章属个人复盘记录,不作为买卖依据,仅供参考,股市有风险投资需谨慎!!!

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产品介绍

公司是国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、封装测试等产业链为一体的IDM企业。中美贸易摩擦推动功率半导体国产替代加速,公司部分产品具备替代进口的能力,已取得与华为、海康威视、海尔、OPPO 等知名终端客户的首次合作或新品拓展机会。伴随着客户认证加速通过,未来公司产品有望在大客户中快速放量。

主要产品包括半导体硅片、半导体功率器件芯片、半导体功率器件三大类,其中半导体器件作为公司主要收入来源,近年来收入占比在80%左右。

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主要产品分布

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主营业务产品占比&分地区占比

成长空间

1)行业景气度提升+新产品放量,公司业绩高增长

2020年营收同比增长30.39%至26.17亿元,归母净利润同比增长68.00%至3.78亿元。2021 年功率半导体行业持续高景气叠加公司 MOS、小信号、IGBT及模块等产品放量,公司业绩保持高增长,2021Q1实现营收9.42亿元,同比增长93.37%,实现归母净利润1.55 亿元,同比增长179.70%。

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公司营收&净利增速

2)功率半导体市场快速发展,行业景气度显著回升

功率半导体主要分为功率器件和功率 IC,2019年功率器件占功率半导体市场的45.7%。在中低压领域,IGBT 广泛应用于新能源车和消费电子。1700V 以上的高压领域,广泛应用于轨道交通、清洁发电和智能电网等重要领域,被称为电子行业的“CPU”。

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生态范围

3)中国市场快速发展,国产替代空间巨大

根据 2017 年半导体发展战略研讨会披露,2025 年第三代半导体器件将在移动通信、高效电能管理中国产化率占 50%,保守假设届时中国半导体分立器件需求规模在 3000 亿元以上,国产化率达 50%,则国产替代空间在1500亿元。

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财务数据

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资产负债

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利润表

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成长率

同行公司

士兰微、华润微、斯达半导、捷捷微电、新洁能

近期走势

机构预测公司2021-2023年收入为38.86/48.38/59.51亿元,归母净利润为5.93/7.43/9.27亿元,对应EPS 为1.26/1.57/1.96 元。

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日线趋势

潜在风险

  • 中美贸易摩擦影响
  • 原材料价格增长
  • 投入资金用于封测产能扩产不及预期

研报参考

  • 华创证券-扬杰科技(300373)深度研究报告:功率器件利基市场龙头,产品升级打开第二成-210526.pdf

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