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南京新百股票为嘛跌停(南京新百三年前连续八日跌停之谜)

原创:资本小明 江苏资本圈(ID:wwjszbq)

三年前,南京新百(600682)连续八个交易日跌停。在此之前,公司刚刚披露重大资产重组方案,结束了长达四个月的停牌。

在A股市场,重组通常被认为是利好,不过复牌归来没多久的南京新百却连续跌停,市场一时不明所以。

最近,南京新百三年前暴跌的谜团被掀开一角,复盘之后,资本小明发现,这场本来多方筹划的资本盛宴,阴差阳错之下,却演变成一场资本“屠杀”:入局者亏损殆尽,始作俑者落得竹篮打水一场空。

这场暴跌事件,也犹如在静水流深的湖面投下一颗石子,由此泛起的涟漪随后逐渐在市场荡漾开来。

南京新百股票为嘛跌停

01 重组

让我们回到事件最初的起点。

2018年2月2日,南京新百宣布因筹划重大资产重组事项,股票从该日起开始停牌。

南京新百最初是一家主营零售业的上市公司,公司坐落在有着“中华第一商圈”美誉的南京新街口。最近几年,南京新百业务开始由零售向健康养老、生物医疗方面拓展。

南京新百此次重大资产重组,即是将几年前重金收购而来的House of Fraser出售给千百度。彼时,HOF经营不佳,南京新百试图将其剥离,从而能聚集力量发展医疗和养老。

在筹划出HOF的同时,南京新百也在筹划发行股份购买控股股东三胞集团旗下的生物医药资产Dendreon公司,Dendreon是一家研究肿瘤细胞免疫治疗的生物医药公司,主要产品 PROVENGE(普列威)被用于治疗前列腺癌。

一买一卖之间,南京新百经营战略调整意图明显。

02 组局

南京新百筹划重大事项之际,场外有人伺机而动。

当年5月份,来自上海的亿舟公司与江西的科特公司签署了一份《借款合同》,亿舟公司向科特公司借款2亿元,约定年化利率16%,与此同时亿舟公司也出资2.3亿元作为保证金,一共形成了金额总计4.3亿元的“资金池”。

这些资金均通过数个个人账户,而非公司账户汇入“资金池”,其中保证金均来自张建立;之后,这笔资金被分拆成了三份,分别注入三位自然人证券账户,而资金主要用来购买南京新百公司股票。

或许还觉不够,上述个人证券账户还开通两融业务,向券商融资4.2亿元,用来买入南京新百的资金升至8.5亿元。

来自江苏的金涛公司以及公司实控人——知名企业家朱某,也在此时加入进来,以个人以及公司名义与资金出借方科特公司签署了一份《差额补足协议》,约定金涛公司及朱某将无条件履行前文提到的《借款合同》项下可能产生的科特公司所获取的固定收益及本金的差额补足义务,并承担连带责任。

简单点说,就是如果亿舟公司还不起钱了,金涛公司及朱某要帮着还。

资金准备就绪,一场资本盛宴即将展开。

03 砸盘

2018年6月7日,停牌4个多月的南京新百复牌交易。

出乎外界预料,复牌归来的南京新百一度跌停,当日成交金额高达28.32亿元,换手率达到10.51%。

当日晚间,外界得知,牛散吕小奇及其一致行动人林雪映通过其本人账户及相关证券投资信托账户卖出南京新百4841.40万股,占公司总股本的4.35%,以南京新百当日最低价29.95元/股,吕小奇等人一把套现约14.5亿元。

当年10月24日,上交所对吕小奇作为南京新百5%以上持股股东,严重违反前期承诺且违规减持数量巨大,予以公开谴责。

外界猜测,此番吕小奇“割肉”南京新百实际上是遭遇强平,因为同年2月28日,吕小奇的一致行动人“鸿轩3号”被动减持欧浦智网(现称“欧浦退”)378.56万股,占总股本的0.36%;此前一天,“奇益7号”、“奇益8号”分别被动减持欧浦智网45.46万股、183.67万股,分别占总股本的0.04%、0.17%。

不过即使吕小奇天量减持,南京新百股价仍在复牌当天稳住了阵脚,公司股票以34.03元/股收盘,当日上涨2.25%。

此后数天,南京新百微幅上涨,只是不曾想更大的风暴随之而来。

04 爆仓

2018年6月21日,二十四节气的夏至日,北半球一年中白昼最长的这一天,南京新百却迎来了至暗时刻。

当日,南京新百股价以跌停收盘,价格30.94元/股,成交金额3.1亿元,此后七个交易日,南京新百连续无量跌停。

直到2018年7月3日,南京新百打开跌停板,当日成交22.05亿元,放出巨量。八个交易日连续跌停之后,南京新百股价腰斩,市值蒸发约200亿元。

股价连跌之下,入局者损失殆尽。

亿舟公司投入的资金,在南京新百第五个跌停之时,即触及券商融资的平仓线,科特公司要求亿舟公司追加资金无果的情况下,自行向证券账户追加资金1.142亿元。合计算来,买入南京新百的资金达到9.642亿元。

到2018年7月5日,南京新百跌停风暴过去之后,在归还券商融资之后,三个自然人账户资金仅剩余4155.89万元。

从5.442亿元到4155.89万元,投资南京新百,亿舟公司等半个月亏掉了5个亿。

如果只是亏损,纵使有5亿之巨,那么此事在A股市场恐怕也只是普通一幕。

05 内幕

此事的不同寻常还要从亿舟公司说起。

亿舟公司注册于上海,于2013年12月成立,公司主要股东分别是方健华及合鑫创盈,两方分别持股58.5%、20%。

这家融资买入南京新百的公司却和三胞集团存在着诸多巧合。

亿舟公司董事长为陈军。无独有偶,南京新百控股股东三胞集团控制下的另外一家上市公司——宏图高科,其董秘姓名也是陈军,任职时间为2016年7月至2019年4月。

亿舟公司股东之一的合鑫创盈,2018年7月前名称为“天下创盈”,于2016年7月成立,2017年2月前,公司股东为自然人赵某及天下金服,而三胞集团目前持有天下金服78.9%的股份。

按照金涛公司老板朱某的说法,亿舟公司的陈军即是三胞集团旗下公司的陈军。自己之所以与科特公司签署《差额补足协议》,是“袁亚非说有一个项目稳赚不赔,没有风险,保证金比例比借款本金还高”。

而向科特公司汇出保证金的自然人张建立,在股权、任职上与借款方亿舟公司并无关系,但是有姓名为张建立的自然人与三胞集团及袁亚非同时出现在了一份民事裁定书上。

更加吊诡的是,连借款方亿舟公司也称《借款合同》是科特公司和三胞集团的真实意思表示,公司并不知情,在与陈军沟通公司印章使用情况时(盖在借款合同上),陈军并没有告知。

虽然有证据证明亿舟公司、科特公司以及金涛公司、朱某之间的借款协议、差额补足协议存在有其他人的“影子”,不过,法院最终认定有关录音、聊天记录等间接、传来证据不足以推翻各方签署的借款协议以及差额补足协议,亿舟公司需要向科特公司偿还2亿元及利息,金涛公司及朱某则需要承担连带责任。

借款协议及差额补足协议在法律上不能推翻,不过在证券监管上,这个“影子”是否会有相应的责任,却是一个值得思考的问题。

06 涟漪

南京新百此番暴跌后不久,当年7月底,公司控股股东三胞集团所持全部股份被全部冻结,期限为三年,理由是未按时归还与浙商金汇信托于2017年11月开展的融资贷款;之后一天,工商银行北京中关村支行、安徽中安保理公司申请轮候冻结三胞集团持股。

至此,三胞集团的债务危机开始显性化,直至今天,这家知名民企的债务问题还未能完全解决,南京新百的暴跌是否就是压垮骆驼的最后一根稻草?

而目前亿舟公司已是被执行人,被执行金额合计达到2.92亿元。金涛公司同病相怜,因各类股权转让纠纷,目前被执行金额合计达到4.9亿元。

金涛公司老板朱某,这位南京知名企业家,在与科特公司产生纠纷后,一度被边控,限制出境,时间长达半年。

除了此事外,朱某还涉足另一家本地上市公司,这家公司大股东目前也处于债务危机之中,不知道在自身麻烦缠身的情况下,朱某作为“白衣骑士”如何助人?还能否自助?

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