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基金净值历史最高价(扒一扒成立于A股历史最高点的基金现状)

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16日是个特殊的日子,十年前的16日,上证综指达到了历史最高位6124点,截至16日收盘,跌幅达44%。从指数来看,过去十年,除上证指数外,沪深300、上证50等以蓝筹股投资为主的指数跌幅在32%到43%之间,深证成指因2015年中期换了指数计算方法,跌幅也有40%。不过,代表中小盘股的中小板指却逆市上涨,涨幅达35.55%。从个股来看,不少股票的股价已经超越了十年前,那么成立于大盘历史高位的基金,至今表现如何呢?

老揭看基金根据银河数据整理发现,成立于2007年9月-11月期间,投资于A股市场的偏股型基金共有5只,其中4只为混合型基金——华夏复兴、长盛同德主题增长、南方隆元产业和华夏行业精选,1只是指数型基金——国泰沪深300指数,成立来业绩表现如下:

基金净值历史最高价

具体来看,唯一一只指数基金国泰沪深300的业绩走势还是比较贴合沪深300指数的,收益率也略好于标的指数。

主动管理型基金整体表现不错,4只基金中有3只取得了正收益,华夏复兴、华夏行业精选累计收益率分别为82.70%、79.88%,远远超过了大盘同期表现,长盛同德主题增长收益率近50%。南方隆元产业主题则总收益告负,至今跌幅超过22%,也就是说,十年前认购这只新基金的基民,十年间基金资产以-2.47%的年化水平缩水。该基金成立于2007年11月9日,一年后,基金净值累计下跌超过60%,同期沪深300指数跌幅67%,之后净值常年处于低位波动,只在2015年大牛市期间短暂地回到过1元。

此外,成立于“史上最高点”的其它类型基金还有3只债券基金、4只QDII基金。3只债券型基金分别为博时稳定价值、万家增强收益债券、泰信双息双利,累计收益率为99.14%,86.91%和47.15%,整体收益比较稳健,平均收益率也超过了同期几只股基。4只QDII老揭看基金曾专门写过,截至目前,除了华夏全球股票(QDII)获得5.9%的正收益外,另外3只均亏损超过10%,其中上投摩根亚太优势混合跌幅达21.80%。

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